Workbench de portfólio legado
O workbench de portfólio fornece um local central para exibir uma lista de demandas e projetos associados, planejar um portfólio e acompanhar seu andamento. O Workbench de portfólio está obsoleto na versão Paris. O Workbench de portfólio ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.
- Planejamento de portfólio : Realizar o planejamento do portfólio. Você pode definir as metas, selecionar projetos e demandas e criar um plano orçamentário no portfólio.
- Previsão de orçamento de portfólio : Como parte do planejamento financeiro, reestime (previsão) o orçamento do portfólio para períodos futuros com base nos custos reais.
- Acompanhamento de portfólio : Exibir e monitorar o andamento do programa e os projetos e demandas que fazem parte do portfólio.
- O workbench de portfólio é baseado no Portal de serviços, o que significa que você pode configurar, personalizar e estender o workbench de acordo com seus requisitos e fluxo de trabalho organizacional. Consulte Portal de serviços para obter mais informações.
- O workbench de portfólio não é compatível com dispositivos móveis.
Além do Workbench de portfólio, começando com New York, Você pode usar o Workbench de planejamento de portfólio para fazer um planejamento de portfólio baseado em cenário. Este planejamento baseado em cenário permite que você concentre seu orçamento de investimento e recursos em demandas e projetos que melhor posicionam sua organização.
Scenario Planning for PPM permite identificar riscos e incertezas que podem ocorrer no futuro e criar possíveis cenários de planejamento e buscar qualquer cenário que se torne realidade. Por exemplo, você pode ter o cenário A com todas as demandas e projetos escolhidos, mas sabe que há um risco que pode reduzir a velocidade da sua equipe. Você pode reduzir a velocidade no cenário B e mudar para ele quando o risco identificado se tornar realidade. Para obter mais informações, consulte Scenario Planning for PPM.
O workbench de portfólio mostra as seções a seguir para um aberto portfólio:
- A seção à esquerda fornece os seguintes campos usados para planejar o portfólio:
- Ano fiscal : A lista para selecionar o ano fiscal para o qual você deseja executar o planejamento. Nota:Se não houver ano fiscal na lista, gere um calendário fiscal .
- Etapas de planejamento : As etapas envolvidas no planejamento do portfólio.
- Mostra o número da etapa de planejamento concluída e atual.
- Verifica a etapa de planejamento concluída.
- Destaca a etapa de planejamento atual no portfólio.
No exemplo de workbench de portfólio mostrado, o portfólio está na Etapa 2 ( Selecione Demandas e Projetos ). Ele foi concluído até a Etapa 1 ( Definir meta ).
- Ano fiscal : A lista para selecionar o ano fiscal para o qual você deseja executar o planejamento.
A seção central mostra uma lista de todas as demandas e projetos que fazem parte do portfólio e se enquadram no ano fiscal selecionado. A marca de seleção verde mostra as demandas e projetos que foram selecionados para execução para o ano fiscal selecionado.
Nota:- Clique em uma demanda ou em um projeto nesta seção para abrir o respectivo registro. Você pode fazer as mudanças necessárias no projeto ou no formulário de demanda.
- Uma demanda será incluída somente se Início esperado e. Prazo os campos são preenchidos e a demanda está no estado aprovado ou qualificado.
- O bloqueio na seção superior direita indica que o planejamento do portfólio ainda não está concluído e que a ação de acompanhamento não está habilitada. Quando o planejamento financeiro estiver concluído, o. Rastrear portfólio a ação está habilitada para que o gerente de portfólio acompanhe o andamento do portfólio.