Criar um portfólio

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Crie um portfólio para gerenciar programas, projetos e demandas relacionados.

    Antes de Iniciar

    • Crie demandas, programas e projetos para incluir como parte do portfólio.
    • Função necessária: it_portfolio_manager ou administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Projeto > Portfólios > Criar novo.
      Você também pode navegar até Projeto > Portfólios > Workbenche clique em Criar novo.
    2. Insira um Nome exclusivo que resuma os programas, projetos e demandas incluídos neste portfólio.
    3. Insira uma Descrição para o portfólio que explique adequadamente os vários programas, projetos e demandas anexados a ele.
    4. Insira o nome do gerente de portfólios.
    5. Clique em Criar portfólio.

    Resultado

    O portfólio é criado e o formulário é reaberto com campos adicionais, links relacionados e listas relacionadas.

    O que Fazer Depois

    Preencha os links e listas relacionados a seguir para concluir o portfólio:
    Tabela 1. Links relacionados ao formulário Portfólio
    Campo Descrição
    Workbench de Demanda Link para abrir o Workbench de Demanda.
    Objetivo de portfólio Link para abrir a caixa de diálogo Meta de portfólio para você inserir a meta de CAPEX e OPEX para cada ano fiscal. Este valor de destino é dividido igualmente entre os períodos fiscais.

    O destino do portfólio está incluído na lista relacionada ao destino do portfólio.
    Workbench de Portfólio Link para abrir o Workbench de portfólio.
    Planejamento de portfólios Link para abrir o Workbench de planejamento de portfólios para planejamento de cenário. Este link relacionado está disponível quando Scenario Planning for PPM está instalado em sua instância. Para obter mais informações, consulte Scenario Planning for PPM.
    Tabela 2. Listas relacionadas ao formulário Portfólio
    Campo Descrição
    Demandas Lista de demandas que fazem parte do portfólio.

    Para criar uma demanda, clique em Novo.

    Para adicionar demandas existentes ao portfólio, clique em Editar.
    Projetos Lista de projetos que fazem parte do portfólio. Para adicionar projetos existentes ao portfólio, clique em Editar.
    Programas Lista de programas que fazem parte do portfólio.

    Para criar um programa, clique em Novo.

    Para adicionar programas existentes ao portfólio, clique em Editar.
    Riscos Lista de riscos que fazem parte do portfólio. Os riscos do programa, projeto e demanda também são exibidos nesta lista.

    Para criar um risco, clique em Novo.
    Problemas Lista de problemas que fazem parte do portfólio. Os problemas de portfólio, programa, projeto e demanda também estão incluídos nesta lista.

    Para criar um problema, clique em Novo.
    Planos de custo Lista de planos de custos de projetos e demandas que fazem parte do portfólio.
    Planos de benefícios monetários Lista de planos de benefícios monetários de projetos e demandas que fazem parte do portfólio.

    Para criar um plano de benefícios monetários, abra o projeto ou o registro de demanda e clique em Novo na lista relacionada Planos de benefícios monetários.
    Planos de benefícios não monetários Lista de planos de benefícios não monetários de projetos e demandas que fazem parte do portfólio.

    Para criar um plano de benefícios não monetários, abra o projeto ou o registro de demanda e clique em Novo na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
    Objetivo de portfólio Lista de metas de despesas operacionais e de capital do portfólio para diferentes anos fiscais. Os valores são exibidos na tabela project_funding. Defina esses valores na fase Definir destino do workbench de portfólio. Você pode criar metas para diferentes períodos financeiros.
    Nota:
    O administrador do PPS também pode definir o destino do portfólio navegando até Administração de Projeto > Inserir objetivo de portfólio.
    Planejamento e Orçamento De acordo com os anos fiscais, lista os projetos e demandas que fazem parte do portfólio. Você pode incluir ou excluir um projeto ou demanda do plano orçamentário do portfólio.

    Quando você seleciona o projeto ou a demanda na etapa Selecionar projeto e demandas do workbench de portfólio e passa para a próxima fase, o valor Planejado muda para verdadeiro.