Legado - Exibição de acompanhamento no workbench de portfólio

Depois que o planejamento financeiro estiver concluído, a opção Acompanhar portfólio no workbench de portfólio será habilitada. Você pode acompanhar o andamento de demandas e projetos e monitorar o status de custo, recurso, programação e escopo do período fiscal selecionado para o portfólio.

Nota:

O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

O workbench de portfólio compreende os seguintes componentes na exibição de acompanhamento:

Exibição da linha do tempo: a guia exibe uma lista das demandas e projetos selecionados que fazem parte do portfólio e um gráfico de Gantt ao longo do tempo.

Na guia Exibição da linha do tempo, você pode:

• configure as cores dos itens do portfólio no gráfico de Gantt com as configurações do painel.
• selecione o nível de zoom no calendário do gráfico de Gantt para ajuste automático. A exibição de Gantt se encaixa em uma página para exibir a linha do tempo inteira sem usar a barra de rolagem.
• revise as dependências externas entre projetos em um portfólio.

Nota:

O administrador pode personalizar quais colunas aparecem na lista de filtros de coluna ( ) na exibição da linha do tempo.

KPI do projeto: a guia exibe o status mais recente dos KPIs do projeto, como integridade geral, programação, custo, recursos e escopo de todos os projetos selecionados no portfólio. Essas informações são preenchidas a partir do relatório de status mais recente criado para os projetos.

Você pode:

• clique no nome de um projeto na guia para abrir o relatório de status mais recente criado para o projeto.
• aponte para um indicador de status de um KPI de projeto para exibir os comentários inseridos no KPI desse projeto.

Custo (planejado vs. Real): o gráfico exibe os custos reais de todos os projetos selecionados no portfólio em comparação com o custo planejado. O custo real dos projetos é derivado das linhas de gasto.

Nota:

Uma linha de gasto pode ser criada manualmente para um projeto quando uma despesa específica é incorrida. Por exemplo, se o hardware for adquirido para um projeto, uma linha de gasto poderá ser criada para o valor gasto na aquisição do hardware. Se você receber um item usando ServiceNow Compras, uma linha de gasto será criada automaticamente. Para horas de recursos, as linhas de gasto são criadas automaticamente quando os registros de horas do projeto são aprovados.

As configurações de exibição do gráfico podem ser modificadas selecionando qualquer uma das seguintes opções na lista de seleção:

• Capex: exibe o gráfico de custo somente para despesas de capital.
• Opex: exibe o gráfico de custo somente para despesas operacionais.
• Todos: exibe o gráfico de custo para despesas de capital e operacionais.

Recurso (alocado vs. Real): o gráfico exibe o tempo real do recurso gasto em todas as tarefas do projeto versus as horas de recurso alocadas para executar os projetos e demandas selecionados no portfólio. O tempo real gasto é obtido dos registros de horas processados dos projetos.

Riscos, problemase mudanças: as guias fornecem as seguintes informações:

• Riscos: exibe os riscos relativos a todas as demandas e projetos selecionados no portfólio e sua probabilidade. Essas informações são preenchidas a partir dos riscos que fazem parte das demandas e projetos associados ao portfólio.
• Problemas: exibe todos os problemas em todos os projetos selecionados no portfólio e sua prioridade. Essas informações são preenchidas a partir dos problemas relatados para os projetos em um portfólio.
• Mudanças: exibe todas as solicitações de mudança de projeto em todos os projetos selecionados no portfólio e sua prioridade. Essas informações são preenchidas a partir das solicitações de mudança criadas para os projetos em um portfólio.

Figura 1. Exemplo 1 de exibição da linha do tempo de acompanhamento de portfólio

Figura 2. Exemplo 2 de exibição de KPI de acompanhamento de portfólio