Legado - Preveja o orçamento do portfólio

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Como gerente de projeto ou portfólio, você pode prever os custos futuros de projetos e portfólios com base no custo real e nos requisitos do projeto alterados. A previsão orçamentária está obsoleta na versão Paris. A previsão de orçamento ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.

    Nota:
    O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

    Após o planejamento e a aprovação do orçamento, durante a execução do projeto, como gerente de projeto, você pode estimar novamente (prever) os custos planejados para períodos futuros. Esta previsão é baseada no custo real incorrido e em outras mudanças nos projetos. Os custos previstos do projeto são acumulados no portfólio e, como gerente de portfólio, você pode criar o plano de previsão para o portfólio.

    Um exemplo do processo de previsão trimestral para o trimestre de abril é mostrado:
    Figura 1. Previsão de orçamento
    Previsão orçamentária.

    Quando o período de previsão está aberto para um determinado período:

    • Como gerente de projeto:
      • revise o custo real dos períodos atual e passado e edite o custo estimado para o período de previsão e todos os períodos futuros. Por exemplo, se o período de previsão estiver aberto para abril de 2016, o custo estimado para abril e os meses futuros poderá ser editado.
        Nota:
        Como gerente de projeto, você não pode editar os custos de períodos anteriores. Por exemplo, neste caso, o custo dos meses anteriores a abril não pode ser editado.
      • prever (reestimar) os planos de custo dos projetos, quando necessário. Os custos previstos do projeto são acumulados no portfólio.
    • Como gerente de portfólios:
      • revise os custos reestimados de todos os projetos em um portfólio no workbench de portfólios.
      • decida incluir novos projetos ou excluir alguns projetos usando a exibição de planejamento de portfólio quando a meta orçamentária mudar durante o ano fiscal.
      • cria o plano de previsão para o portfólio com estimativas de projeto alteradas e envia o plano ao comitê de investimentos para revisão.
      • atualiza o plano de previsão do portfólio com base no feedback do comitê de investimentos e o promove novamente.

      Como gerente de portfólio, você também pode exibir o custo orçado, real e previsto dos projetos no workbench de planejamento do ITFM.

    Nota:
    • O período de previsão do período fiscal deve estar aberto para criar o plano de previsão de um portfólio. Por exemplo, abra o período de previsão para FY17: abr para criar um plano de previsão em abril. O administrador do PPS pode abrir o período de previsão de um período fiscal navegando até Administração de Projeto > Abrir/Fechar Períodos de Previsão.
    • O período orçamentário de um período fiscal deve ser encerrado para abrir um período de previsão para o período fiscal correspondente. O administrador do PPS pode fechar o período orçamentário de um período fiscal navegando até Administração de Projeto > Abrir/Fechar Períodos de Orçamento.
    • Somente um período de previsão pode ser aberto por vez.