Após concluir o planejamento financeiro, você pode começar a acompanhar o andamento do portfólio. A exibição de acompanhamento de portfólio exibe somente as demandas e projetos selecionados no portfólio.
Antes de Iniciar
Função necessária: It_portfolio_manager
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Nota: O conteúdo neste tópico é aplicável a clientes que fazem upgrade de uma versão anterior para
Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte
Scenario Planning for PPM.
Uma vez que planejamento financeiro está concluído, o. Rastrear portfólio a ação no workbench do portfólio está habilitada para começar a acompanhar o andamento do portfólio.Assista a este vídeo de três minutos para saber mais sobre como rastrear seu portfólio.
Procedimento
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Navegar para o workbench de portfólio e abra o portfólio que você deseja acompanhar.
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Em Ano fiscal selecione o ano fiscal e clique em Rastrear portfólio .
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Em exibição da linha do tempo , clique com o botão direito do mouse em um projeto ou demanda e selecione:
- Editar para editar o. projeto ou o. demanda .
- Console de planejamento para abrir o projeto console de planejamento . A opção está disponível somente para projetos.
- Relatório de status para abrir o projeto mais recente relatório de status . A opção está disponível somente para projetos.
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Na exibição da linha do tempo, revise as dependências externas entre projetos em um portfólio.
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Em KPI do projeto exiba o status mais recente, como integridade geral, cronograma, custo, recursos e escopo de todos os projetos selecionados no portfólio.
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Revise estes gráficos:
- Custo (planejado versus Real) para rastrear os custos reais de todos os projetos selecionados no portfólio em comparação com o custo planejado.
- Recurso (alocado versus Real) para rastrear o tempo real do recurso gasto em todas as tarefas do projeto em comparação com as horas de recurso alocadas para executar os projetos e demandas selecionados no portfólio.
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Para ver os riscos, problemas e as solicitações de mudança de projeto em todos os projetos selecionados no portfólio, use Riscos , Problemas e. Mudanças guias.