Legado - Acompanhar o portfólio

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Depois de concluir o planejamento financeiro, você pode começar a acompanhar o andamento do portfólio. A exibição de acompanhamento de portfólio exibe somente as demandas e projetos selecionados no portfólio.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: it_portfolio_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Nota:
    O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.
    Depois que o planejamento financeiro é concluído, a ação Rastrear portfólio no workbench de portfólios é habilitada para começar a acompanhar o andamento do portfólio.

    Assista a este vídeo de três minutos para saber mais sobre como acompanhar seu portfólio.

    Procedimento

    1. Navegue até o workbench de portfólio e abra o portfólio que você deseja acompanhar.
    2. Na lista de seleção Ano fiscal, selecione o ano fiscal e clique em Rastrear portfólio.
    3. Na exibição da linha do tempo, clique com o botão direito do mouse em um projeto ou demanda e selecione:
      • Editar para editar o projeto ou a demanda.
      • Console de Planejamento para abrir o console de planejamentodo projeto. A opção está disponível somente para projetos.
      • Relatório de status para abrir o relatório de statusdo projeto mais recente. A opção está disponível somente para projetos.
    4. Na exibição da linha do tempo, revise as dependências externas entre projetos em um portfólio.
    5. Na guia KPI do projeto, exiba o status mais recente, como integridade geral, programação, custo, recursos e escopo de todos os projetos selecionados no portfólio.
    6. Revise estes gráficos:
      • Custo (planejado vs. Real) para rastrear os custos reais de todos os projetos selecionados no portfólio em comparação com o custo planejado.
      • Recurso (alocado vs. Real) para rastrear o tempo real do recurso gasto em todas as tarefas do projeto versus as horas de recurso alocadas para executar os projetos e demandas selecionados no portfólio.
    7. Para ver os riscos, problemas e as solicitações de mudança do projeto em todos os projetos selecionados no portfólio, use as guias Riscos, Problemase Mudanças.

    O que Fazer Depois

    Legado - Preveja o orçamento do portfólio.