Legado - Planejar o portfólio

Como gerente de portfólios, você pode executar o planejamento financeiro de um portfólio para um ano fiscal usando o workbench de portfólios. O planejamento de portfólios pode ser concluído usando o modo simples ou avançado.

O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

No formulário Portfólio, você pode definir o campo Planejamento de portfólios como Avançado ou Simples. Dependendo da sua seleção, o workbench de portfólio será preenchido com as etapas de planejamento.

A ilustração a seguir fornece uma visão geral de alto nível do processo de planejamento nos modos de planejamento avançado e simples.

Figura 1. Planejamento de portfólio

Planejamento de portfólios no modo simples

Se o portfólio estiver no modo de planejamento simples, você poderá executar o planejamento financeiro simples para os projetos e demandas no portfólio. Siga estas etapas:

1. Selecione o período fiscal e defina metas.
2. Selecione projetos e demandas.

Depois de concluir o planejamento, acompanhe o desempenho do portfólio, compare os orçamentos planejados com os reais e revise os riscos e problemas.

Planejamento de portfólios no modo avançado

Se o portfólio estiver no modo de planejamento avançado, siga estas etapas:

1. Selecione o ano fiscal e defina metas.
2. Selecione projetos e demandas.
3. Criar um plano orçamentário.
4. Promover novamente um plano orçamentário, se necessário.
5. Criar um plano de previsão.

Um exemplo de fluxo de planejamento de portfólio no modo avançado é mostrado:

Figura 2. Exemplo de planejamento avançado de portfólio

Depois de concluir o planejamento, acompanhe o desempenho do portfólio, compare os orçamentos planejados com os reais e revise os riscos e problemas.

Scenario Planning for PPM

Instale a aplicação Scenario Planning for PPM de ServiceNow Store para ajudar os gerentes de portfólio a fazer um planejamento de portfólio baseado em cenário com diferentes combinações de demandas e projetos. Você pode Comparar vários cenários em um portfólio e financiar somente as demandas e projetos que agregam valor financeiro à organização.

• Exibição Legacy- Planning no workbench de portfólio
  Exiba todas as demandas e projetos programados para o ano fiscal selecionado com o custo planejado, requisitos de recursos e prioridades para finalizá-los para execução.
• Legado - Selecione o ano fiscal e defina metas
  A primeira etapa no planejamento Simples e Avançado de um portfólio é selecionar o período fiscal para os dados com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, defina os valores de meta para despesas operacionais e de capital.
• Legado - Selecionar demandas e projetos para planejamento de portfólio
  Depois de selecionar o período fiscal e definir metas orçamentárias, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos alinhados para o ano fiscal selecionado com o custo e as prioridades planejados para finalizá-los para execução.
• Legado - Revisar dependências externas entre projetos
  Revise as dependências externas entre projetos em um portfólio para acompanhar mais de perto os projetos que dependem um do outro.
• Legado – Criar e promover um plano orçamentário
  Como parte da integração padrão do PPM (Project Portfolio Management), você pode criar e promover um plano orçamentário para um portfólio.
• Legado - Workbench de planejamento financeiro
  O workbench de planejamento financeiro é um local central para gerenciar tarefas de orçamento, revisar e aprovar os planos promovidos. O workbench de planejamento financeiro foi descontinuado na versão Paris. O workbench de planejamento financeiro ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.
• Legado - Repromover um plano orçamentário
  Repromover o plano orçamentário para refletir as modificações no orçamento do portfólio que resultaram de uma mudança na demanda ou no custo planejado de seleção de projeto.
• Legado - Exibir planos orçamentários do portfólio promovido no workbench de planejamento
  Use o workbench de planejamento financeiro para exibir o plano orçamentário do portfólio promovido pelo gerente de portfólios, que é iniciado no Project Portfolio Management e convertido como um plano orçamentário no Gestão financeira.

Conceitos relacionados

• Legado - Preveja o orçamento do portfólio
• Custos reais do projeto

Tarefas relacionadas

• Acessar o workbench de portfólio legado
• Legado - Acompanhar o portfólio