Crie um plano de benefícios monetários para um projeto

Versão de lançamento: Yokohama

Atualizado 30 de jan. de 2025

4 min. de leitura

Os planos de benefícios do projeto capturam os benefícios potenciais acumulados pelo projeto quando ele é executado. Crie um plano de benefícios monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais.

Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os registros de detalhamento do plano de benefícios monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios.

Procedimento

Navegar até Projeto > Projetos > Tudo.
Abra o projeto necessário.
Em Planos de benefícios monetários lista relacionada, clique em Novo .

Nota:
Para criar um plano de benefícios monetários do Finanças No Espaço de projeto, clique em Gerenciar .

No formulário, preencha os campos.

Tabela 1. Plano de benefícios
Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo do plano de benefícios.
Trabalho	Projeto ou demanda ao qual o plano de benefícios pertence.
Patrocinador	Patrocinador do projeto.
Categoria	Tipo de benefício: Difícil : Benefícios que podem ser medidos em termos de receita. Suave : Benefícios medidos em termos de valor.
Subcategoria	Subcategorias de benefícios rígidos e flexíveis. A seleção em Categoria o campo determina as seleções disponíveis neste campo.
Tipo de benefício	Tipo de benefício. Selecione Benefícios monetários .
Tipo de desvio	Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções: Nenhum : O valor padrão é Nenhum. Ao selecionar Nenhum, você precisa inserir manualmente os períodos fiscais de início e término do plano de benefícios. Marco : Após a conclusão de um marco. Data de início : No início do projeto. Data de término : Após o término do projeto. Se o valor no tipo de compensação selecionado mudar, a data de início do plano de benefícios muda de acordo. Por exemplo, se o tipo de deslocamento estiver definido como Data de término e a data de término do projeto muda, a data de início do plano de benefícios muda para se alinhar à nova data de término do projeto.
Marco	Nota: O campo aparecerá se você selecionar Marco em Tipo de deslocamento campo. Marcos do projeto aos quais o plano de benefícios pertence.
Data de início do marco	Nota: O campo aparecerá se você selecionar Marco em Tipo de deslocamento campo. Data de início do marco selecionado.
Data inicial do trabalho	Nota: O campo aparecerá se você selecionar Data de início em Tipo de deslocamento campo. Data de início do projeto ou da demanda.
Data de término do trabalho	Nota: O campo aparecerá se você selecionar Data de término em Tipo de deslocamento campo. Data de término do projeto ou da demanda.
Deslocamento	Número de períodos antes ou depois do tipo de compensação quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de deslocamento for selecionado como Data de término e a compensação é -2, o plano de benefícios é dois períodos antes da data de término do projeto. Se a data de término do projeto mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à data de vencimento do novo projeto.
Duração em períodos	A duração, em períodos, do plano de benefícios.
Período fiscal inicial	Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor no campo Desvio relativo ao Marco selecionado, à data de início do projeto ou da demanda ou à data de término do projeto ou da demanda e à duração nos valores do período. O campo será editável se você selecionar Nenhum em Tipo de deslocamento campo. Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento do benefício associado também mudam.
Período fiscal final	Período fiscal final. Preenchido com base no valor no campo Desvio relativo ao Marco selecionado, à data de início do projeto ou da demanda ou à data de término do projeto ou da demanda e à duração nos valores do período. O campo será editável se você selecionar Nenhum em Tipo de deslocamento campo. Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento do benefício associado também mudam.
Benefício associado	Benefício não monetário associado a este plano de benefícios monetários.

Tabela 2. Detalhes financeiros
Campo	Descrição
Benefício inserido	Benefício incorrido do projeto ou demanda especificado em termos da moeda inserida. Se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional, o correspondente taxa de referência do orçamento é usado para calcular o. Benefício planejado total do projeto.
Moeda inserida	Moeda na qual você deseja que o plano de benefícios seja criado.
Moeda funcional	Moeda obtida do glide.system.locale propriedade . Para clientes atualizados, se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional configurada na aplicação Gestão financeira, o correspondente taxa de referência do orçamento é usado para calcular o. Benefício planejado total do projeto.
Total do benefício planejado	Valor estimado do benefício potencial do projeto ou da demanda.
Benefício em moeda funcional	Benefício incorrido do projeto ou da demanda em termos de moeda funcional.
Benefício real	Benefício real incorrido do projeto ou da demanda. Este valor é acumulado a partir de Benefício real campo de todos os detalhamentos do plano de benefícios.
Recorrente	Caixa de seleção para indicar que o benefício é recorrente para todos os períodos fiscais no plano de benefícios.

Nota:

Quando você move o. projeto ou a data do marco, os planos de benefícios associados também mudam de acordo com o fato de o plano de benefícios estar vinculado à data de início do projeto, à data de término ou a um dos marcos do projeto. . propriedade do projeto Mudar a data de início do plano de recursos, do plano de custos e do plano de benefícios com a mudança da data de início do projeto ou da demanda controla o comportamento das mudanças de data do projeto.

Clique em Enviar.

O que Fazer Depois

No formulário Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios monetário.