Crie um item-base de instalação

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um item-base de instalação que represente a instância do produto que foi configurada para um cliente O item-base de instalação permite rastrear todas as compras feitas por um cliente.

    Antes de Iniciar

    Verifique se o plug-in Gestão de base de instalação do Atendimento ao cliente (com.snc.install_base) está instalado.

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os itens-base de instalação ajudam a rastrear instâncias que foram provisionadas para uma conta ou cliente. Um item-base de instalação pode ser qualquer item de configuração que tenha sido disponibilizado aos clientes. O item-base de instalação permite rastrear todas as compras feitas por um cliente.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM > Listas > Configuração de MCO > Itens-base de instalação.
    2. Selecione Novo.
    3. No formulário Item baseado em instalação, preencha os campos.
      Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de item baseado em instalação.
    4. Selecione Save (Salvar).
      As listas relacionadas Produtos vendidos, Direitos e Casos são exibidas.
    5. Preencha as listas relacionadas conforme descrito na tabela a seguir.
      Tabela 1. Instalar listas relacionadas ao item-base
      Lista relacionada Descrição
      Itens-base de instalação secundária Lista de todas as bases de instalação secundárias relacionadas ao item-base de instalação primário.
      Produtos Vendidos Lista de produtos vendidos que estão associados a um Item-base de instalação. Edite um produto vendido selecionando Editar .
      Casos Lista de casos associados a um item-base de instalação.
      Direitos Lista de direitos associados a um item-base de instalação. Adicione um direito para o item-base de instalação selecionando Novo .
      Nota:
      Os gerentes de atendimento ao cliente podem criar direitos. Os agentes de atendimento ao cliente podem exibir direitos.
      Contratos Lista de contratos relacionados a uma base de instalação. Edite um contrato selecionando Editar .

      Para obter mais informações sobre as listas relacionadas, consulte Related list for an Install base item.

    6. Selecione Atualizar.

    Resultado

    O item-base de instalação é adicionado à conta ou consumidor selecionado. Você pode selecionar uma conta ou consumidor para ver uma lista de todos os itens-base de instalação relacionados à conta ou consumidor.