注文管理 での注文の作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 注文管理 でアカウントまたはコンシューマーの製品またはサービスの注文を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ind_tmt_orm.order_agent、sn_ind_tmt_orm.service_order_agent、または sn_ind_tmt_orm.service_order_manager

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン を選択します。
    3. 移動先 顧客オーダー > すべて.
    4. [New (新規)] を選択します。
    5. フォームで、フィールドに入力します。
      表 : 1. 新しい注文フォームの作成
      フィールド 説明
      アカウント 注文を作成する顧客アカウント。
      コンシューマー 注文を作成するコンシューマー。
      注文タイプ 作成するタイプまたは順序。使用可能なオプションは、次のとおりです。
      • 製品
      • サービス
      担当者 注文の連絡先の名前。
      取引タイプ 注文に関連付けられた取引のタイプを示します。
      • 直接: 販売者は顧客と直接やり取りし、仲介パートナーは関与しません。
      • 間接的:販売者は、リセラー、サービスプロバイダー、ディストリビューターなどの仲介者を通じて顧客とやり取りします。
      注文アクション 新しい注文を作成するには、このオプションを [追加 ] に設定する必要があります。
      市場へのルート 取引の実行に使用された正確な販売チャネルを識別します。
      • 直接
      • リセラー
      • ディストリビューター
      チャネルパートナー (オプション)製品またはサービスを販売する組織の名前。
      注:
      フォームに表示されるフィールドは、アカウントとコンシューマーのどちらを選択したかに応じて変わります。
    6. [Create] を選択します。

    タスクの結果

    注文が開始され、製品カタログが開きます。

    次のタスク

    製品カタログを参照し、製品とサービスを注文に追加します。詳細については、「注文管理で注文に製品またはサービスを追加する」を参照してください。