オポチュニティ管理からの予約の作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 必要なステークホルダーとの予約を作成して、オポチュニティに向けてビジネスディスカッションを前進させます。

    始める前に

    必要なロール:sales_manager

    このタスクについて

    予約は、オポチュニティタスクを作成した後にのみ作成できます。オポチュニティタスクを作成するには、「 オポチュニティタスクを追加」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 リスト を表示し、[機会タスク] を選択します。
    2. 操作するオポチュニティタスクを選択し、[ 予約] タブを選択します。
    3. [ 新規 ] を選択して新しい予約を開始するか、既存の予約を選択して変更を加えます。
    4. [新しい予約を作成] フォームのフィールドに入力します。
      詳細については、「[新規予約を作成] フォーム」を参照してください。
    5. [Save (保存)] を選択します。
      予約がオポチュニティタスクに追加されます。