カスタマーサクセス定義レコードの作成

カスタマーサクセス定義レコードを作成して、サクセスプレイワークフローのカテゴリとサブカテゴリを設定します。

始める前に

• 成功ワークフローをトリガーするために使用するサブフローを定義する必要があります。
• 必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_play_admin

このタスクについて

カスタマーサクセス定義レコードを使用して、レコードを作成し、プレイブックを自動的にトリガーできる Impact Initiative ワークフローを起動するために使用できるカテゴリを指定します。

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
2. 移動先: カスタマーサクセス > カスタマーサクセス定義 をクリックし、[ 新規] を選択します。
3. フォームで、フィールドに入力します。

   フィールド	説明
   フロー	このカスタマーサクセス定義レコードによってトリガーされるサブフローを選択します。このサブフローは、フローデザイナーを使用して定義および構成する必要があります。
   カテゴリ	Impact Initiative のカテゴリを選択します。
   サブカテゴリ	選択したカテゴリに基づいて、関連するサブカテゴリが表示されます。ドロップダウンリストからサブカテゴリを選択します。
   状況	このカスタマーサクセス定義レコードのステータスを選択します。次のいずれかを選択できます。 ドラフト 公開済 クローズ済み キャンセル
   順序	ワークフローランチャーページにカテゴリを表示する順序を指定します。
   タイトル	ワークフローランチャーアイテムのタイトルを入力します。
   説明	このワークフローランチャーアイテムの目的を指定する説明を入力します。

4. このレコードのステータスを [公開済み] に設定し 、[保存] を選択します。
   ここで定義したカテゴリは、Impact Initiative を作成するときに使用できます。