[リスクと問題] ページ

このページには、リスク発生件数、しきい値、リスクソリューションなど、リスクシグナルに関する詳細情報が表示されます。

このページを表示するには、次の手順を実行します。

1. sn_acct_lc.customer_success_agent ロールを持つユーザーとしてログインします。
2. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能な作業ペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
3. 移動先 カスタマーサクセス > すべてのリスクと問題 をクリックし、[ 番号 列] を選択してレコードを開きます。リスクポートフォリオダッシュボードからこのページに移動することもできます。

更新予定 ***

次の詳細を表示できます。

• エンゲージメントの詳細:このセクションには、リスクシグナルが生成されたエンゲージメントの詳細が表示されます。これには、契約値、ステージ、次回更新日、健全性などが含まれます。
• リスクシグナルの詳細:確率、追跡方法、カテゴリなどを含むリスクシグナルの詳細。詳細については、「リスクシグナルを作成」を参照してください。
• リスク発生件数:スケジュール済みジョブに基づくリスク発生件数のリスト。これには、スケジュール済みジョブが実行された開始日と終了日、現在の値、しきい値、およびギャップが含まれます。リンクを選択して、[リスクの発生] ページにドリルダウンします。

次のオプションが使用可能です。

• ソリューションを推奨:リスクシグナルに対処するための成功戦略を推奨して実行します。Now Assistパネルが開き、特定のリスクのワークフローが開始されます。
  注:

  このオプションは未対応のリスクに対してのみ使用でき、 TMT 向け Now Assist をインストールする必要があります。
• ディスカッション:このリスクシグナルに関するサイドバーディスカッションを開始するには、このオプションを選択します。ポップアップウィンドウで、ディスカッションに参加する必要がある参加者を選択し、簡単なメッセージを入力して、[ ディスカッションの開始] を選択します。ウィンドウが表示され、レコードへのリンクが表示されます。[ レコードを開く ] を選択し、ディスカッションを開始します。ディスカッションが完了すると、アクティビティストリームで詳細を確認できます。
• Impact Initiative を作成する:次を参照してください。 Impact Initiative を作成する

  リスクシグナルから作成された成功戦略は、リスクソリューションレコードとして自動的にタグ付けされます。

• エクスポート:リスク発生またはソリューションを Excel ファイルにエクスポートするには、[ エクスポート] を選択します。

ソリューションを推奨

このオプションは、未対応のリスクに対処する成功戦略を特定して実行します。

1. [ ソリューションを推奨] を選択します。Now Assist パネルが開き、その特定のリスクシグナルのエージェント型ワークフローが自動的に開始されます。
2. Now Assist パネルには最大 3 つのソリューションオプションが表示され、それぞれに 1 つ以上の成功プレイが含まれています。解決策は、次のアプローチを使用して到達します。
3. • 機械学習類似性モデル:現在のリスクに類似した過去のリスクを特定し、それらのリスクを解決した成功戦略を推奨します。移動先 すべて > 予測インテリジェンス > 類似性 > ソリューション定義. ベースシステムで利用可能な リスク類似性 ソリューション定義を選択し、次の操作を行います。
     • この類似性ソリューションを有効にするには、[ アクティブ] チェックボックスをオンにします。
     • [更新 & 再トレーニング] を選択します。類似性定義では、すべてのクローズ済みリスクシグナルの簡単な説明と説明を使用して、類似性インデックスを構築します。トレーニングされると、現在のリスクシグナルに類似したリスクを特定し、過去のリスクを解決するために使用された成功戦略を推奨します。
   • AI 検索: AI 検索 が有効になっている場合、リスクの詳細に基づいて類似のソリューションが識別されます。
   • ディシジョンテーブル:リスクカテゴリにマッピングされたカスタマーサクセス定義を特定し、関連するサクセスプレイを推奨します。
   これらのアプローチのいずれも結果を返さない場合は、カタログを手動で参照して Impact Initiative を実行するためのリンクが表示されます。
4. 最初のソリューションオプションが推奨されますが、3 つのソリューションオプションのいずれかを選択できます。選択したオプション内の各成功戦略に必要な入力を入力するように求められます。
   注:

   選択したソリューション内の複数の成功プレイが順番に実行されます。
5. 各成功プレイの必要な入力 (開始予定日、終了予定日など) を指定します。すべての入力が入力されると、サクセスプレイが開始され、バックグラウンドで実行されます。必要に応じて、サクセスカタログから追加のプレイを選択できます。
6. プレイが完了すると、ソリューションはリスクシグナルレコードの [リスクソリューション] 関連リストに自動的に追加されます。
7. スケジュール済みジョブは毎日実行され、クローズの対象となるリスクシグナルを自動的に識別してクローズメモを生成します。詳細については、「Draft close notes for a risk signal using Now Assist for Telecommunications, Media and Technology (TMT)」を参照してください。
8. リスクがクローズされると、クローズメモが自動的に生成され、リスクレコードのアクティビティストリームとクローズメモに表示されます。
   注:

   クローズメモは、 ドラフトクローズメモ スキルが有効になっており、関連するすべてのリスクソリューションがクローズされ、リスクシグナルに新しいリスクが発生していない場合にのみ自動的に生成されます。