内部プレイプレイブックの作成
内部プレイプレイブックを作成して、エンゲージメントのライフサイクル中に顧客がアクセスできない予定または予定外のアクティビティを定義します。このプレイブックは、組織に必要な内部プロセスを定義できる出発点です。
始める前に
必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_agent
手順
- 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
- 移動先: カスタマーサクセス > すべての内部プレイ をクリックし、[ 新規] を選択します。
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開始フェーズでは、次のアクティビティを実行できます。
- エンゲージメントを選択:[番号] フィールドに、内部プレイの一意の番号が自動的に入力されます。[エンゲージメント] フィールドで、内部プレイプレイブックを作成するエンゲージメントを選択し、[ 続行] を選択します。内部プレイプレイブックレコードが作成されます。
- コア情報を入力する:このページで、成功ケースレコードの詳細を入力し、[ 完了としてマーク ] を選択して次のアクティビティに移動します。このフォームの詳細については、 内部プレイプレイブックレコードを作成する を参照してください。
- スクワッドの追加:内部プレイおよび関連アクティビティに関与する 1 人以上のスクワッドメンバーを選択し、[ 完了としてマーク ] を選択して次のステージに移動します。
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アシストフェーズでは、次のアクティビティを実行できます。
- アクションステップを策定します。このプレイブックのアクションプランを指定します。これは作業メモに表示されます。[ 送信して続行 ] を選択して、次のアクティビティに進みます。アクションプランは、プレイブックのアクティビティストリームセクションに作業として表示されます。
- 関連作業:[ タスクを作成 ] を選択して、内部プレイタスクを作成します。このフォームの詳細については、 内部プレイタスクの作成 を参照してください。注:このページには、[新規]、[進行中]、または [一時停止] ステータスの内部プレイタスクが表示されます。次のアクティビティに進むには、[ ステータス ] を [完了] または [キャンセル] に更新します。すべての内部プレイタスクをクローズまたはキャンセルしたら、[ Mark Complete (完了としてマーク)] を選択して次のアクティビティを続行します。
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[Review & Close] では、次のアクティビティを実行できます。
- 最終結果の通知:このプレイブックの最終結果を説明するコメントを入力します。[ 送信して続行 ] を選択して、次のアクティビティに進みます。
- レコードをクローズ:ドロップダウンリストから [クローズコード] を選択し、[このプレイブックのクローズメモ] を選択して、[ 完了としてマーク] を選択します。
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すべてのアクティビティが完了したら 、[クローズ ] を選択します。
内部プレイプレイブックの [ステータス] が [クローズ済み ] に設定され、[進捗状況] が [完了] に設定されます。注:内部プレイブックを作成した後にプレイブックを閉じるかキャンセルすると、保留中のすべてのアクティビティとレーンが自動的にキャンセルされ、プレイブックのステータスが [キャンセル] に設定されます。