カスタマーサクセス (CS) の基本的なセットアップ リリースバージョン: Australia更新日 2026年03月12日 所要時間：1分カスタマーサクセス (CS) の基本的なコンポーネントの定義 エンゲージメントの作成カスタマーサクセスジャーニーに関連するすべての内部および外部アクティビティを一元化するエンゲージメントレコードを作成します。成功目標を作成する顧客に販売された製品の価値を表す成功目標を作成します。主な成功成果を作成する成功目標の達成度を測定するために使用できるプライマリ成功結果を作成します。成功イニシアチブを作成する主な成果をサポートするために、内部または外部のタスク計画された一連の成功イニシアチブを作成します。タッチポイントを作成タッチポイントを作成し、エンゲージメントのライフサイクル中にプロバイダーと顧客間の会話をキャプチャしてサポートします。リスクシグナルを作成リスクシグナルを作成して、エンゲージメントのライフサイクル中に発生する可能性のあるリスクまたは問題を特定します。カスタマーサクセス定義レコードの作成カスタマーサクセス定義レコードを作成して、サクセスプレイワークフローのカテゴリとサブカテゴリを設定します。カスタマーサクセスの選択肢レコードを作成するカスタマーサクセス (CS) の選択肢のカテゴリを設定するレコードを作成します。Impact Initiative を作成するこのオプションを使用して、自動アクションを作成するための Impact Initiative を作成します。
カスタマーサクセス (CS) の基本的なセットアップ リリースバージョン: Australia更新日 2026年03月12日 所要時間：1分カスタマーサクセス (CS) の基本的なコンポーネントの定義 エンゲージメントの作成カスタマーサクセスジャーニーに関連するすべての内部および外部アクティビティを一元化するエンゲージメントレコードを作成します。成功目標を作成する顧客に販売された製品の価値を表す成功目標を作成します。主な成功成果を作成する成功目標の達成度を測定するために使用できるプライマリ成功結果を作成します。成功イニシアチブを作成する主な成果をサポートするために、内部または外部のタスク計画された一連の成功イニシアチブを作成します。タッチポイントを作成タッチポイントを作成し、エンゲージメントのライフサイクル中にプロバイダーと顧客間の会話をキャプチャしてサポートします。リスクシグナルを作成リスクシグナルを作成して、エンゲージメントのライフサイクル中に発生する可能性のあるリスクまたは問題を特定します。カスタマーサクセス定義レコードの作成カスタマーサクセス定義レコードを作成して、サクセスプレイワークフローのカテゴリとサブカテゴリを設定します。カスタマーサクセスの選択肢レコードを作成するカスタマーサクセス (CS) の選択肢のカテゴリを設定するレコードを作成します。Impact Initiative を作成するこのオプションを使用して、自動アクションを作成するための Impact Initiative を作成します。