アカウントオンボーディングのナレッジベース
アカウントのオンボーディングに関するナレッジベース記事がいくつか提供されています。
移動先 をクリックし、[ Customer Success Management] を選択します。次のナレッジベース記事を利用できます。
- データ検証支援レコードの作成方法:この記事では、データインポートステージで検証プロセスを自動化するために使用できるデータ検証支援レコードを作成する方法について説明します。
- オンボーディングケースとプレイブックのトリガーを構成する方法:この記事では、アカウントのオンボーディングケースとプレイブックのトリガーを構成する方法について説明します。
- プロバイダーの サービスエクスチェンジ でリモート選択定義を作成する方法:この記事では、プロバイダーとして、コンシューマーがインスタンスから選択肢データをリアルタイムで取得できるようにするリモート選択フィールドを定義する方法について説明します。
- サービスエクスチェンジ for Providers のリモート カタログでリモート レコード プロデューサーを作成する方法: この記事では、プロバイダーのサービスエクスチェンジアプリケーションでリモート カタログを作成する一環として、リモート レコード プロデューサーを作成する方法について説明します。
- データを同期するリモートタスクを作成する方法: この記事では、異なる ServiceNow® インスタンス間でデータを同期するリモートタスクを作成する方法について説明します。
- アクティビティ定義の作成方法: この記事では、アクティビティ定義を作成してアカウント オンボーディング プレイブックに追加するために必要な手順の一覧について説明します。
- カスタマーサクセス管理タスクの関連ナレッジタブに KB を添付する方法: この記事では、アカウントオンボーディングタスクの [関連ナレッジ] タブにナレッジ記事を自動的に添付する方法について説明します。
- データインポートタスクを完了する方法:この記事では、データインポートタスクを正常に完了する方法についての詳細な手順について説明します。
- カスタマーサクセス管理 PAD アクティビティの概要:この記事では、カスタマーサクセスマネジメントプレイブック内でアクティビティを作成するために使用される 9 つの プレイブック アクティビティ定義の概要について説明します。
- サービスブリッジのインストールとプロバイダーへの登録に関するコンシューマー向けガイド: この記事では、コンシューマーインスタンスでサービスブリッジアプリケーションを構成する方法と、コンシューマーがインスタンスをプロバイダーに登録する方法について説明します。
- カスタマーサクセス管理データインポートタスクの構成方法:この記事では、エージェントがアカウントのオンボーディングに必要な情報を正常に収集してアップロードできるように、カスタマーサクセス管理データインポートタスクを構成するために必要な手順について説明します。
注:
すべての顧客がこれらのナレッジベース記事を表示できます。記事へのアクセスを制限する場合は、記事に移動し、[読込不可] フィールドで記事にアクセスできないユーザーロールを選択します。