Impact Initiative を作成する

このオプションを使用して、自動アクションを作成するための Impact Initiative を作成します。

始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_agent

このタスクについて

Impact Plays では、フローデザイナーとプレイブックを使用して、エンゲージメントライフサイクル中に実行する必要があるアクションをすばやく作成できます。これらのアクションは、手動または完全に自動化できます。このセクションでは、エンゲージメントレコードページから Impact Initiative を作成する方法について説明します。次のいずれかのページから Impact Initiative ワークフローを開始することもできます。

• 成功イニシアチブ
• 成功目標
• タッチポイント
• 成功ケース
• 内部プレイ
• リスクシグナル

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
2. 成功ランディングページで、 エンゲージメントの表示 を選択し、 Impact Initiative の作成 を選択します。
3. 目標に沿ったカテゴリを選択します。
   表示されるサブカテゴリは、ここで選択したカテゴリに基づいてフィルタリングされます。
4. リストからサブカテゴリを選択し、目標を達成するために完了する必要があるアクティビティを選択します。
5. [次へ] を選択して続行します。
   以前の選択に基づいて、次のページで追加の詳細を入力するように求められます。
6. [完了] を選択します。
   Impact Initiative が作成されたことを示す通知が表示されます。タスクが完了すると、作業メモが更新され、完了したことが示されます。

   注:

   Impact Initiative の作成を開始すると、Impact Initiative のステータスを追跡するための Impact Launcher 通知レコードが作成されます。このレコードを表示するには、[ すべて ] メニューに移動し、検索フィルターに 「sn_acct_lc_success_notifier_launcher.list 」と入力します。[成功ランチャー通知] ページでステータスを表示できます。

• Impact Initiative のサブフローの定義
  Impact Initiative を作成する前に、サブフローを定義して定義レコードテーブルに追加する必要があります。