プレイブックでのオンボーディングタスクの構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • プロセスオートメーションデザイナーを使用して、プレイブックでカスタマーサクセス (CS) オンボーディングタスクを構成できます。

    始める前に

    必要なロール：
    • sn_acct_lc.agent
    • 1 つ以上の プレイブック ロール。詳細については、「Playbooks roles」を参照してください。

    このタスクについて

    プロセスオートメーションデザイナーを使用して、プレイブックのカスタマーサクセス (CS) オンボーディングタスクのタスクを追加、変更、削除できます。たとえば、[開発および自動化] レーンのタスクの 1 つを構成する場合は、次の手順を実行します。

    手順

    1. 移動先 すべて > プロセスオートメーションデザイナー > プレイブックデザイナー.
    2. アカウントライフサイクルオンボーディングプロセスを選択します。
    3. [Development & Automation (開発と自動化)] レーンに移動し、[Setup Account Relationships (アカウントリレーションシップのセットアップ)] アクティビティを選択します。
    4. [アクティビティのプロパティ] ウィンドウで、[ すべてのプロパティを表示 ] を選択し、[ 詳細] を選択します。
    5. [全般] タブで、ラベルの名前と説明を入力します。
    6. [開始時期] フィールドで、[ 前回を含む] を選択します。
      このオプションを使用すると、タスク内のすべてのアクティビティを並列に実行できます。
    7. [自動化] タブを選択し、[ オンボーディングタスク ] テーブルを選択します。
    8. オンボーディングプレイブックのカスタマーサクセス (CS) オンボーディングで、このタスクのすべての必須フィールドと入力する必要があるその他のフィールドを追加します。
    9. [ 完了 ] を選択し、[ アクティブ化] を選択します。