内部プレイをクローズまたはキャンセルする

内部プレイとすべての関連タスクをクローズまたはキャンセルできます。

始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_agent

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
2. 移動先: カスタマーサクセス > すべての内部プレイ をクリックし、キャンセルする内部プレイを開きます。
3. [ レコードの詳細 ] を選択して、内部プレイレコードフォームを表示します。
4. 要件に応じて、ステータスを [キャンセル ] または [クローズ済み] に変更します。
   クローズコードは自動的に更新され、ステータスの変更が反映されます。
5. すべての必須フィールドが入力されていることを確認し、[ 保存] を選択します。
6. 確認ウィンドウで [ はい ] を選択して続行します。
   内部プレイと関連するすべての子内部プレイタスクがキャンセルまたはクローズされ、[進行状況] は [完了] に設定されます。

   注:

   • 内部プレイをクローズする前に、関連付けられた子タスクが開いていないことを確認する必要があります。関連付けられた子タスクがまだ開いている場合は、警告メッセージが表示されます。最初に子タスクをクローズまたはキャンセルしてから、内部プレイタスクのクローズに進む必要があります。
   • 内部プレイを キャンセル しようとすると、すべての子タスクがキャンセルされることを示す確認メッセージが表示されます。[ はい ] を選択して続行し、内部プレイをキャンセルします。