初期セットアップ

このフェーズは、顧客のオンボーディングに必要な初期情報を収集するためのものです。たとえば、オンボーディングマネージャー名、主要な顧客連絡先、内部および外部のステークホルダー、それぞれの責任などのコア情報を収集します。

アクティビティ	詳細
アカウントを選択	顧客アカウントを選択すると、新しいアカウントのオンボーディングケースが生成されます。 注: アカウントオンボーディングケースがケースから生成された場合、このフィールドは自動入力されます。 [ 続行 ] を選択して、次のアクティビティに進みます。
オンボーディング関連情報を入力する	プレイブックの次のアクティビティでは、オンボーディング関連の情報を収集します。入力が必要なフィールドは次のとおりです。 アサイン先:このケースを処理しているプロバイダーエージェントを選択します。 サービスエクスチェンジ 統合:次のオプションのいずれかを選択します。 不要: サービスエクスチェンジ 統合は必要ありません。 リモートカタログ:リモートカタログ機能の サービスエクスチェンジ 統合が必要です。 リモートタスク:リモートタスク機能の サービスエクスチェンジ 統合が必要です。 基盤データ同期:基盤データ同期機能には サービスエクスチェンジ 統合が必要です。 タイプ:次のいずれかを選択します。 段階的:この顧客のオンボーディングプロセスの特定の部分は、この カスタマーサクセス管理 オンボーディングケースを通じて管理されます。 完全:この顧客のオンボーディングプロセス全体は、この カスタマーサクセス管理 のオンボーディングケースによるものです。 [Go live (本番稼働)] の日付を指定し、[ Mark complete (完了としてマーク )] を選択して次のアクティビティに進みます。 注: 新しいレコードの [ステータス] フィールドは [新規 ] に設定されます。このフィールドが更新されると、[ステージ] フィールドが事前定義されたマッピングに基づいて自動的に更新されます。このマッピングは、[進捗状況] フィールドと [ステータス] フィールドの間のアカウントオンボーディングケースタスクでも使用できます。詳細については、「アカウントオンボーディングケースとケースタスクのフィールドマッピング」を参照してください。
顧客チームを追加する	アカウントオンボーディングケースで作業している顧客の連絡先を追加します。 [名]、[姓]、[メールアドレス] を入力し、[ 追加 ] を選択して顧客連絡先を作成します。 [完了としてマーク] を選択して、次のステップに進みます。
顧客チームの責任を追加	追加された各顧客連絡先に責任をアサインします。 前のステップで追加した連絡先を選択します。 責任 フィールドで、事前定義されたユーザー ロールの 1 つを選択し、 追加 を選択して顧客連絡先の責任を割り当てます。 [完了としてマーク] を選択して、次のステップに進みます。 この手順が完了すると、2 通のメールが自動的に生成されます。最初のメールは、アカウントオンボーディングケースの主要な連絡先を特定します。2 番目のメールは、オンボーディングプロセスに参加している主要なチームメンバーを特定します。
アカウントチームを追加する	アカウントオンボーディングケースに取り組んでいる内部チームメンバー (サービスプロバイダー) に責任を追加してアサインします。これには、ケースを処理する ServiceNow アドミニストレーターが含まれます。アカウントが追加されると、すべてのチームメンバーにメールが送信されます。 [ 責任 ] フィールドで事前定義されたユーザーロールを選択します。 このロールがアサインされているユーザーを選択し、[ 追加 ] を選択してチームメンバーに責任をアサインします。 次のアクティビティに移動するには、[ 完了としてマーク ] を選択します。 注: デフォルトでは、プレイブックのすべてのタスクがプロバイダーの ServiceNow アドミニストレーターにアサインされます。
スクワッドを追加する	オンボーディングケースやその他のアクティビティの完了に関与するスクワッドメンバーを追加します。これはオプションのアクティビティです。 [完了としてマーク] を選択して、次のステージに進みます。

初期セットアップステージが完了すると、追加したケース情報、アカウント、顧客、スクワッドチームメンバーの情報が左側のパネルに表示されます。

アカウントオンボーディングケースとケースタスクのフィールドマッピング

アカウントオンボーディングケースでは、[ステージ] フィールドが更新されると、次の後に表示されるマッピングに基づいて [ステータス] フィールドが自動的に更新されます。

表 : 1. [ステータス] フィールドと [ステージ] フィールド間のアカウントオンボーディングケースマッピング

状況	ステージ
新規	未開始、リスクあり
未アサイン	未開始、リスクあり
アクティブ	進行中、リスクあり
ブロック済み	一時停止、リスクあり
クローズ済み	完了
キャンセル	完了

アカウントオンボーディングケースタスクでは、[ステータス] フィールドが更新されると、この後に表示されるマッピングに基づいて [進捗状況] フィールドが自動的に更新されます。

表 : 2. [ステータス] フィールドと [進捗状況] フィールド間のアカウントオンボーディングケースタスクマッピング

状況	進捗状況
オープン	未開始
顧客待ち	一時停止、リスクあり
内部待ち	一時停止、リスクあり
進行中	進行中、リスクあり
レビュー	進行中、リスクあり
クローズ済み	完了
キャンセル	完了

以前のバージョンの カスタマーサクセス管理 アプリケーションを使用している場合は、 KB1651427 の指示に従って、これらのフィールド間のマッピングを修正してください。