アカウントオンボーディングデータインポートタスクの構成

インポートビルダーを使用して、アカウントオンボーディングデータインポートタスクを構成します。

始める前に

• 必要なロール:sn_acct_lc_agent
• 1 つ以上の プレイブック ロール。詳細については、「Playbooks roles」を参照してください。
• ターゲットテーブルが存在するのと同じアプリケーションスコープ内にいることを確認します。

手順

1. 移動先 すべて > カスタマーサクセス管理 > データ検証支援サポート > インポートビルダー.
2. [New (新規)] を選択します。
3. [ テンプレートを作成 ] タブで名前を入力し、ドロップダウンリストから Target table を選択します。
4. [添付ファイル] アイコンを選択し、Excel テンプレートをアップロードして、[ 続行] を選択します。
   注:

   添付されたテンプレートのラベル名は、ターゲットテーブルのフィールド名と一致する必要があります。
5. [データソース] ステップで、デフォルトの Import set table name を変更し、[ 続行] を選択できます。
   データソースが作成され、関連リストの [データソース] タブに表示されます。データソースを表示するには、[ Name ] リンクを選択します。[名前] フィールドには、データソース名にプリフィックス 「カスタマーサクセス DS 」が付き、その後にインポートセットテーブル名が続くことに注意してください。インポートセットテーブルの内部名も表示されます。
6. [変換マップ] ステップで、デフォルトの Transform map name を変更し、[ 続行] を選択できます。
   変換マップが作成され、関連リストの [変換マップ] タブに表示されます。Nameリンクを選択して変換マップに移動し、以下を表示します。

   • ソーステーブル:ステージングデータを含むインポートセットテーブルです。
   • ターゲットテーブル:ステージングデータが格納されるテーブル。
   • フィールドマップ:ソーステーブルとターゲットテーブルのフィールド間のマッピングを表示します。

   さまざまなタイプの検証を含む [データ検証支援] リストビューが表示されます。

7. [新規] (オプションのステップ) を選択して、フィールドレベルまたはレコードレベルの検証を作成するか、[インポートビルダー] ページに戻ります。
8. プレイブックアクティビティステップで、関連リストの [UI ビュー] タブに移動します。
   作成された 2 つのリストビューを確認します。これらのリストは、アカウントオンボーディングプレイブックのデータインポートステップに表示されます。
9. [続行] を選択し、関連リストの [アクティビティ定義] タブに移動します。
   新しいアクティビティ定義が作成され、[インポートビルダー] プロセスが完了しました。

次のタスク

この新しく作成されたアクティビティ定義をプロセスオートメーションデザイナーに追加し、 データインポートタスクを追加 セクションの指示に従ってオンボーディングプレイブックタスクを作成します。

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