Tableau de bord de Financial Services Client Lifecycle

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Financial Services Client Lifecycle Le tableau de bord vous permet d’obtenir un aperçu des résultats de votre équipe et de votre entreprise pour les tickets de cycle de vie des clients.

    Important :
    Le Financial Services Client Lifecycle tableau de bord a été modernisé pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur.

    Vous pouvez surveiller l’état des tickets de cycle de vie du client, voir les tendances et explorer les détails à partir d’une vue unique. Pour chaque heure que vous spécifiez, vous pouvez afficher les détails des tickets ouverts, des nouveaux tickets et les délais moyens de clôture des tickets de cycle de vie du client.

    Rôles Now Platform requis

    • sn_bom_clo.b2c_manager, nécessaire pour afficher les widgets et les données du tableau de bord.
    • sn_bom_clo.b2c_admin, nécessaire pour modifier le tableau de bord.

    Accéder au tableau de bord Financial Services Client Lifecycle

    Pour accéder au Financial Services Client Lifecycle tableau de bord, accédez à Espaces de travail > Espace de travail des services financiers > Centre d'analyse (icône Centre d’analyse).

    Vous pouvez également accéder à Client Lifecycle > Analyse.

    Vous pouvez également accéder au tableau de bord à partir du Platform Analytics Espace de travailfichier . Pour plus d’informations sur le , reportez-vous à la rubrique Centre d’analysePlatform Analytics Espace de travail.

    Si vous avez effectué une mise à niveau à partir d’une version antérieure, vous pouvez accéder à la disposition du tableau de bord de l’interface utilisateur principale existante comme d’habitude en accédant à Tout > Client Lifecycle > Tableau de bord.

    Cas d'utilisation

    Pour obtenir des exemples sur la façon dont différentes personnes de votre organisation peuvent utiliser ce tableau de bord, consultez les cas d’utilisation dans la table suivante.
    Tableau 1. Cas d’utilisation pour l’utilisation du Financial Services Client Lifecycle tableau de bord
    Utilisateur Utilisation du tableau de bord
    Chargé de clientèle Besoin d’obtenir une visibilité sur l’état en temps réel des Client Lifecycle tickets et effectuer les tâches suivantes :
    • Surveiller tous les tickets ouverts qui ont violé un accord sur les niveaux de service (SLA)
    • Surveillez tous les tickets ouverts en fonction de l’agent et de l’âge
    • Passer en revue tous les nouveaux tickets pour un service, un agent ou un groupe d’agents
    • Examiner le délai moyen de clôture des tickets pour un service, un agent ou un groupe dans les 30 jours
    • Explorer les détails d’une catégorie
    Administrateur de compte Il doit effectuer toutes les tâches du chargé de clientèle et personnaliser les vues.

    Indicateurs

    Tickets ouverts : violation de SLA
    Pourcentage des tickets ouverts qui ont violé un SLA. Les données sont calculées à partir de la formule suivante :
    [[Number of open Cases with Breached SLAs]] / [[Number of Open Cases]] * 100
    Tickets ouverts : SLA sur le point d'être violé
    Nombre moyen de tickets ouverts pour un agent le jour que vous spécifiez. Les données de cet indicateur sont collectées à partir de la table [task_sla].
    Tickets ouverts par âge
    Score de répartition et tendance des tickets ouverts par âge en jours. Les données sont calculées à partir de la formule suivante : 
    [[Summed age of Open Cases]] / [[Number of Open Cases]] / 24
    Délai moyen de clôture au cours des 30 derniers jours
    Répartition du délai de clôture moyen en jours des tickets par service, agent ou groupe d’affectation au cours des sept derniers jours. Les données sont calculées à partir de la formule suivante :
     [[B2C CLO.Summed duration of closed cases]]/[[B2C CLO.Number of closed cases]]
    Nouveaux tickets vs. Tickets fermés
    Répartition des nouveaux tickets par service, agent ou groupe d’agents, par rapport aux tickets fermés. Les données relatives aux tickets sont collectées à partir de la table [sn_bom_clo_service].
    Tickets clôturés : SLA respecté vs. SLA violé
    Tickets où les SLA ont été respectés par rapport aux tickets où les SLA ont été violés. Les données relatives aux tickets sont collectées à partir de la table [sn_bom_clo_service].

    Répartitions

    Âge.

    Filtres

    Le tableau suivant répertorie les filtres disponibles dans le Client Lifecycle tableau de bord.
    Tableau 2. Filtres disponibles dans le Client Lifecycle tableau de bord
    Nom Type Description
    Âge Catégorie Affiche les tranches d’âges en jours pour les Client Lifecycle tickets.