Tableau de bord de Financial Services Business Loan Operations

Grâce au Financial Services Business Loan Operations tableau de bord, vous pouvez obtenir un aperçu des performances de votre équipe et de votre entreprise pour les dossiers de prêt professionnel. Vous pouvez surveiller l’état des tickets de prêt, voir les tendances et explorer les détails à partir d’une vue unique.

Important :

Le Financial Services Business Loan Operations tableau de bord a été modernisé pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur.

Ce tableau de bord est automatiquement activé lorsque vous installez l’application Financial Services Business Loan Operations .

Pour n’importe quelle période que vous spécifiez, vous pouvez afficher les détails des tickets ouverts, les nouveaux tickets et les délais moyens de clôture des tickets de prêt.

Rôles Now Platform requis

• sn_bom_loan_b2b.Manager, nécessaire pour afficher les widgets et les données du tableau de bord.
• sn_bom_loan_b2b.admin, sn_bom_pa.admin et pa_admin, requis pour modifier le tableau de bord.

Accéder au tableau de bord Financial Services Business Loan Operations

Pour accéder au Financial Services Business Loan Operations tableau de bord, accédez à Espaces de travail > Espace de travail des services financiers > Centre d'analyse (icône

Vous pouvez également accéder à Tout > Opérations de prêt > Analyse.

Vous pouvez également accéder au tableau de bord à partir du Platform Analytics Espace de travailfichier . Pour plus d’informations sur le , reportez-vous à la rubrique Centre d’analysePlatform Analytics Espace de travail.

Si vous avez effectué une mise à niveau à partir d’une version antérieure, vous pouvez accéder à la disposition du tableau de bord de l’interface utilisateur principale existante comme d’habitude en accédant à Tout > Opérations de prêt > Tableau de bord.

Cas d'utilisation

Pour obtenir des exemples sur la façon dont les différentes personnes de votre organisation peuvent utiliser ce tableau de bord, consultez les cas d’utilisation dans la table suivante.

Utilisateur	Utilisation du tableau de bord
Gestionnaire de prêts	Besoin d’obtenir une visibilité sur l’état en temps réel des tickets de prêt professionnel et effectuer les tâches suivantes : Surveiller tous les tickets ouverts qui ont violé un accord sur les niveaux de service (SLA) Surveillez tous les tickets ouverts par agent et par âge de tickets Passer en revue tous les nouveaux tickets pour un service, un agent ou un groupe d’agents Examiner le délai moyen de clôture des tickets pour un service, un agent ou un groupe Explorer les détails d’une catégorie
Administrateur de prêt	Doit pouvoir personnaliser les vues.

Indicateurs

% de tickets ouverts avec violation de SLA

Pourcentage de tickets ouverts qui ont violé un SLA un jour spécifique. Le score est calculé selon la formule suivante :

 [[Number of open cases with breached SLAs] / [Number of open cases]] * 100

# moyen de tickets ouverts par agent

Nombre moyen de tickets ouverts pour un agent un jour donné. Le score est calculé selon la formule suivante :

[[Number of open cases] / [Number of agents]]

Âge moyen des tickets ouverts

Score de répartition et tendance des tickets ouverts par âge en jours un jour donné. Le score de chaque service est calculé selon la formule suivante :

[[Summed age of open cases] / [Number of open cases]] / 24

Nombre de nouveaux tickets

Répartition des nouveaux tickets par service, agent ou groupe d’agents au cours des trois derniers mois. Les données des tickets sont collectées à partir de la table [sn_bom_loan_b2b_service].

Délai moyen de clôture des tickets

Répartition du délai moyen de clôture en jours des tickets par service, agent ou groupe d’agents au cours des sept derniers jours. Le score est calculé selon la formule suivante :

 [[Summed duration of closed cases] / [Number of closed cases]] / 24

Répartitions

• Agent
• Groupe d'agents
• Âge
• Service