템플릿을 사용하여 서명 요청을 자동화하는 방법

플로우 디자이너에서 플로우를 생성하여 ServiceNow 인스턴스의 Docusign 템플릿과 정보를 사용하여 Docusign 서명 요청을 보냅니다. 예를 들어 Send employee offer(직원 제안 보내기 )를 선택합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 관리자

• Integration Hub 구독 요청
• Docusign eSignature 스포크 활성화
• JWT 권한 부여를 사용하여 Docusign eSignature 스포크 설정 또는 인증 코드 부여를 사용하여 Docusign eSignature 스포크 설정

이 태스크 정보

주:

요구 사항에 따라 플로우를 사용자 지정합니다.

프로시저

1. Docusign에서 문서 템플릿을 생성하고 수신자 역할(예: 후보 및 관리자)을 지정합니다.
   플로우가 트리거되면 시스템에서 이름과 이메일 같은 다른 수신자 상세 정보를 검색합니다.
2. 에서 워크플로우 스튜디오새 플로우를 생성합니다.
3. 트리거를 지정하여 플로우를 시작합니다.
4. 플로우 중에 수행할 다음 작업 중 하나를 지정하고 수신자 상세 정보를 제공합니다.
   • 템플릿에서 초안 봉투 작성
   • 역할 이름으로 수신자 ID 가져오기
   • 봉투에 수신자 추가
   • 역할 이름으로 수신자 ID 가져오기
   • 봉투에 수신자 추가
   • 필드 ID 가져오기
   • 필드 값 설정
   • 봉투 보내기
   • 필드 값 가져오기
5. 옵션: Docusign에서 서명 대기 작업을 선택하여 지정된 문서가 서명되거나 거부되면 플로우를 일시 중지합니다.
   • 선택한 문서 또는 포함된 서명 URL이 서명을 위해 수신자에게 전송됩니다. 문서에 서명하는 동안 수신자 세부 정보가 자동으로 채워집니다.
   • 봉투 테이블에 봉투 기록이 생성됩니다 . 봉투 상태 및 기타 세부 정보가 업데이트됩니다.