Wenden Sie eine Arbeitsauftragsvorlage an

Mit Arbeitsauftragsvorlagen können Benutzer mit den richtigen Rollen automatisch Arbeitsaufträge, Aufgaben und Teileanforderungen erstellen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: wm_admin oder model_manager

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Facility-Anforderungsmodell > Neu erstellen:.
2. Wählen Sie im Feld Vorlage die gewünschte Arbeitsauftragsvorlage aus, und speichern Sie das Formular.
   Die Vorlageninformationen werden für Folgendes verwendet:

   • Zum Kopieren von Kurzbeschreibung, Priorität und Abrechnungsstatus für den Arbeitsauftrag. Das System kopiert auch die Qualifizierungsgruppe in das Arbeitsauftragsformular, wenn dieses Feld vorhanden ist. Qualifizierungsgruppen sind nicht erforderlich, wenn die automatische Qualifizierung konfiguriert ist. Aus einem Incident, einem Problem oder einer Change-Anforderung erstellte Arbeitsaufträge zeigen die Kurzbeschreibung aus der Quellaufgabe an, auch wenn eine Vorlage ausgewählt ist. Aufgaben für Arbeitsaufträge, die aus Vorlagen erstellt werden, zeigen immer die Kurzbeschreibung aus der Aufgabenvorlage an.
   • Erstellen Sie Arbeitsauftragsaufgaben anhand der Informationen aus den Arbeitsaufgabenvorlagen.
     Hinweis:

     Die Felder wie Gebiet und Versandgruppe werden unabhängig von der Arbeitsauftragsvorlage oder dem Status automatisch basierend auf dem ausgewählten Standort ausgefüllt, wenn das Gebietsmodell Field_Service_Territories aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie das Gebietsmodell Außendienst ..
   • Erstellen Sie die Teileanforderungen. Wenn ein angegebenes Teil nicht auf Lager ist, zeigt das System eine Nachricht an, in der das Teil angegeben ist.