Erstellen Sie eine Vertriebschance

Erstellen Sie mit der Anwendung Now Mobile „ Agent Vertriebschancen für Services, Produkte oder Assets, die bei Außendienstbesuchen identifiziert wurden.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: wm_technician_sales_write

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

• Stellen Sie sicher, dass das Plugin „Techniker-gesteuerter Vertrieb mit Außendienst“ (com.snc.fsm_technician_sales) und das Plugin „Verkaufschancen-Management-Anwendung“ (com.sn_l2c_opty_mgmt) installiert sind.
• Mit der Rolle „ wm_technician_sales_write “ können Sie Verkaufschancen erstellen, bevor Sie eine Aufgabe starten oder während die Aufgabe ausgeführt wird.

Prozedur

1. Navigieren Sie zur Anwendung Now Mobile Agent.
2. Erstellen Sie eine Vertriebschance.

   Von	Diese Aktion ausführen
   Meine Arbeit	Tippen Sie auf Meine Arbeit. Wählen Sie im Abschnitt „ My Tasks “ (Meine Aufgaben) die entsprechende Arbeitsauftragsaufgabe aus. Tippen Sie auf Überlaufaktion Symbol. Tippen Sie auf Jobangebot erstellen.
   Meine Arbeit	Tippen Sie auf Meine Arbeit. Wählen Sie im Abschnitt „ My Tasks “ (Meine Aufgaben) die entsprechende Arbeitsauftragsaufgabe aus. Tippen Sie auf der Registerkarte Zugehörig auf Jobangebot erstellen.
   Vertrieb	Tippen Sie auf Vertrieb. Tippen Sie auf Jobangebot erstellen.

   Wenn das Formular „ Jobangebot erstellen “ angezeigt wird, werden einige Felder automatisch ausgefüllt.
3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.

   Tabelle : 1. Verkaufschance erstellen

   Feld	Beschreibung
   Kurzbeschreibung	Geben Sie eine kurze Beschreibung der Opportunity ein.
   Arbeitsauftragsaufgabe	Die Nummer der Arbeitsauftragsaufgabe wird automatisch ausgefüllt, wenn die Möglichkeit auf der Arbeitsauftragsaufgabe basiert. Dieses Feld wird optional, um eine Verkaufschance ohne Arbeitsauftragsaufgabe zu erstellen.
   Account	Geben Sie die Kunden-Account-Referenz ein.
   Kontakt	Geben Sie die Kundenkontaktreferenz ein.
   Vertriebszyklustyp	Geben Sie den Typ des Verkaufszyklus ein (z. B. Newcustom, Renew, Upsell). Der Standardwert ist Up-Selling.
   Stufe	Geben Sie die Phase der Opportunity ein (z. B. Qualifizieren, Entwickeln, Vorschlagen, Verhandeln, Geschlossen – gewonnen, Geschlossen – verloren). Der Standardwert ist Qualifizieren.
   Bewertung	Legen Sie die Bewertung fest (z. B. „Heiß“ für beste Bewertung). Der Standardwert ist „Heiß“.
   Anruf zulässig	Option zum Zulassen von Anrufen. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.
   E-Mail zulässig	Option zum Zulassen von E-Mails. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.
   Genehmigung zulässig	Option zum Zulassen der Freigabe. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.

4. Tippen Sie auf Absenden.
   Die Verkaufschance wird erstellt und auf der Registerkarte Vertrieb angezeigt. Wenn es mit einer Arbeitsauftragsaufgabe verknüpft ist, wird es auch auf der Registerkarte „ Zugehörig “ angezeigt.
5. Fügen Sie der Verkaufschance ein Produkt hinzu.
   1. Tippen Sie in der erstellten Opportunity auf Zeile hinzufügen.
   2. Wählen Sie im Feld Produktangebot das Produkt aus.
   3. Geben Sie im Feld Menge die Menge ein.
   4. Wählen Sie unter Maßeinheit die Einheit aus.
   5. Tippen Sie auf Absenden.
      Das Produktpositionselement wird der Möglichkeit hinzugefügt.

Ergebnisse

Tippen Sie auf die Möglichkeit auf der Registerkarte Zugehörig, um die Details und den Aktivitätenstrom der Positionen anzuzeigen.