Zeiterfassung für konfigurieren Außendienst

Außendienstmitarbeiter erfassen die Zeit, die sie an Aufgaben und Aktivitäten gearbeitet haben. Erfasste Zeiteinträge generieren automatisch Zeitkarten und Stundennachweise zur Genehmigung durch Manager. Die Konfiguration der Zeiterfassung ist optional, erspart Außendienst -Mitarbeitern jedoch die manuelle Erfassung ihrer Zeit.

Die Zeiterfassungsfunktion erweitert die Funktionalität der Anwendung Zeitkartenmanagement auf Außendienst-Management. Außendienstmitarbeiter können aufzeichnen, wie viel Zeit sie an Aufgaben gearbeitet haben (im Formular „Arbeitsauftragsaufgabe“) und wie viel Sie mit anderen Aktivitäten verbracht haben, z. B. Besprechungen oder Schulungen (im Formular „Arbeitszeit“). Arbeitszeiteinträge erstellen automatisch Zeitkarten für die ausgewählten Arbeitskategorien. Zeitkarten werden automatisch in wöchentliche Stundennachweise einbezogen.

Die Zeiterfassungsfunktion erweitert auch die Funktionalität der Anwendung Cost Management um Field Service Management. Manager können Ratentypen und Arbeitskostenkarten anzeigen und erstellen sowie Expense Lines anzeigen. In Stundennachweisen werden Arbeitskostenkarten verwendet, um die Kosten zu ermitteln.

Agents können die in Stundennachweisen erfassten Stunden ändern. Nachdem ein Stundennachweis genehmigt und eine Zeitkarte verarbeitet wurde, kann der Kundenservice-Mitarbeiter immer noch dahin zurückkehren und die Arbeitszeit ändern. Der Stundennachweis weist dann wieder den Status Ausstehend auf, und neue Zeitkarten werden erstellt. Wenn ein Kundenservice-Mitarbeiter weitere Zeiterfassungsdatensätze zu einem genehmigten Stundennachweis für dieselbe Woche hinzufügt, wird ein neuer Stundennachweisdatensatz für die aktuelle Woche erstellt.

Manager können Zeiterfassungsdatensätze, Zeitkarten und Stundennachweise für Kundenservice-Mitarbeiter in ihren Zuweisungsgruppen anzeigen sowie Stundennachweise genehmigen und ablehnen. Nachdem ein Stundennachweis genehmigt wurde, werden im System die Zeitkarten verarbeitet und die Bewertungskarten basierend auf der Zeitkartenkategorie verwendet, um Kostenlinien zu erstellen.

Stundennachweisrichtlinie

Für Benutzer mit der Rolle wm_agent werden durch das Erstellen von Zeiterfassungsdatensätzen automatisch Zeitkarten erstellt oder geändert, und zwar unabhängig von der Einstellung der Systemeigenschaft com.snc.time_card.time_worked. Diese Funktionalität wird durch die Stundennachweisrichtlinie gesteuert. Der Administrator kann die automatische Erstellung von Zeitkarten für einen bestimmten Benutzer mit der Rolle „wm_agent“ deaktivieren, indem er eine separate Zeitnachweisrichtlinie für diesen Benutzer erstellt.

Ansicht „Außendienst“

Die Formulare „Zeitkarte“ und „Stundennachweis“ besitzen die Ansicht „Außendienst“. Für Benutzer mit den Rollen wm_agent und wm_manger wird in dieser Ansicht:

• Die UI-Aktion Zeitkarten generieren entfernt.
• Die zugehörige Liste Arbeitszeit wird im Formular „Zeitkarte“ angezeigt.

Konfiguration – Übersicht

Gehen Sie wie folgt vor, um die Zeiterfassung für Außendienst einzurichten:

1. Aktivieren Sie die Zeiterfassung für Außendienst

   Installieren Sie das Plugin „Zeiterfassung für Außendienst “ (com.snc.wm_time_recording) für, wenn Sie die Administratorrolle innehaben.

2. Konfigurieren Sie Zeiterfassungskategorien für Außendienst-Management

   Erstellen Sie Zeiterfassungskategorien, um die Arbeit der Techniker von Außendienst genau nachzuverfolgen. Sie können beispielsweise eine Kategorie namens „Schulung“ erstellen, wenn regelmäßige Schulungen von Technikern abgeschlossen werden.