Eine signierte PDF-Zusammenfassung für einen Arbeitsauftrag erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fordern Sie an, dass Kunden einen geschlossenen Arbeitsauftrag digital signieren und bestätigen. Daraufhin wird eine PDF-Zusammenfassung des signierten Arbeitsauftrags erstellt.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass PDF-Zusammenfassungen in aktiviert sind Außendienst-Management

    Erforderliche Rolle: wm_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn ein Arbeitsauftrag geschlossen wird, werden Sie mit einem Link zum Arbeitsauftrag benachrichtigt. Öffnen Sie den Arbeitsauftrag, um eine Unterschrift vom Kunden anzufordern.

    Prozedur

    1. Wenn Sie eine Nachricht über den abgeschlossenen Arbeitsauftrag erhalten, klicken Sie auf den Link in der Nachricht, um das Arbeitsauftragsformular zu öffnen.
      Sie können auch geschlossene Arbeitsaufträge finden, indem Sie zu navigieren Außendienst > Facility-Anforderungsmodell > Alle Arbeitsaufträge.
    2. Klicken Sie in der Titelleiste des Arbeitsauftragsformulars auf Unterzeichnen und bestätigen.
    3. Bitten Sie den Kunden im Signaturpad-Fenster, seinen Namen in das Namensfeldeinzugeben.
    4. Als Kunde, der seinen Namen im Feld Signatur unterschreibt.
    5. Klicken Sie auf Akzeptieren.

    Ergebnisse

    Die signierte PDF-Zusammenfassung wird generiert und an das Arbeitsauftragsformular angehängt.