Außendienst Komponenten von Kapazitäts- und Reservierungsmanagement
Verschiedene Arten von Komponenten werden mit der Funktion Außendienst Kapazitäts- und Reservierungsmanagement installiert, einschließlich Tabellen, Geschäftsregeln, geplanten Aufgaben und Skripteinbindungen.
Installieren Sie das Plugin „ Außendienst Contractor Management (com.snc.fsm_contractor_management), um die externen Gruppen beim Reservieren, Definieren und Zuweisen der Arbeitskapazität zu berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie unter Außendienst Verwaltung von Auftragnehmern für den Außendienst aktivieren.
Durch die Aktivierung von Außendienst Kapazitäts- und Reservierungsmanagement werden dem Anwendungsnavigator das Menü „Kapazitätsmanagement“ und die folgenden Module hinzugefügt:
- Kapazitätsreservierungen: ReservierenSie einen Kapazitätsprozentsatz der Verfügbarkeit einer Gruppe oder von Service Desk-Mitarbeitern, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Zum Beispiel 60 % für Reparatur-Arbeitstypen und 40 % für Installations-Arbeitstypen.
- Kapazitätsdefinitionen: Teilen Sie internen oder externen Arbeitsgruppen basierend auf definierten Stunden, Aufgabenanzahl oder Arbeitszeitplänen von Service Desk-Mitarbeitern die richtige Menge an Arbeit zu. Sie können die Kapazität für einen Tag, eine Woche, einen Monat oder ein Jahr definieren.
- Kapazitätszuweisungen: Weisen Sie die Kapazität und Kapazitätsreservierungen internen Arbeitsgruppen und externen Gruppen von Auftragnehmern zu.
- Kapazitätsauslastungen: Zeigen Sie den Datensatz der Kapazität an, die von verschiedenen Gruppen und Service Desk-Mitarbeitern verwendet wird.
- Zeitpläne für Kapazitätszuteilung: Verwalten und verteilen Sie Ihre Ressourcenkapazität über einen festgelegten Zeitraum, um sicherzustellen, dass ein bestimmter Prozentsatz Ihrer Ressourcen für Aufgaben am selben Tag reserviert wird.
Hinweis:
Sie müssen Dynamische Planung verwenden in der Zuweisungsmethode für Aufgabenkonfigurationsoption auswählen, damit Ihre Anwendung Arbeit basierend auf den Kapazitätsverwaltungsregeln verteilen kann.
Tabellen
Kapazitätsmanagement fügt die folgenden Tabellen hinzu.
| Tabelle | Beschreibung |
|---|---|
| Kapazitätsdefinition wm_capacity_definition |
Speichert die Kapazität einer Gruppe oder eines internen Außendienstmitarbeiters und die Reservierungsregeln, die bei der Zuweisung von Aufgaben verwendet werden sollen. |
| Nachfragekanal [wm_demand_channel] |
Speichert tägliche Kapazitäts- und Bedarfsdaten für jede Zuweisung, die für das Kapazitäts-Dashboard verwendet werden. |
| Kapazitätsanforderungsmetriken [wm_capacity_demand] |
Speichert die Metrikdaten für alle Kapazitätszuweisungen |
| Kapazitätsreservierung [wm_capacity_reservation] |
Speichert die Reservierungsdefinition und die Ausschlussbedingungen. |
| Kapazitätsreservierungsregel [wm_capacity_reservation_rule] |
Speichert die Reservierungsregeln und die Bedingungen, für die die Reservierungen verwendet werden sollen. |
| Kapazitätszuweisung [wm_capacity_assignment] |
Speichert Zuweisungen von Kapazitätsdefinitionen an Gruppen innerhalb eines bestimmten Zeitraums, um Kapazitätskonflikte in einem bestimmten Zeitraum zu vermeiden, indem das Gültigkeitsdatum und das Gültigkeitsdatum validiert werden. |
| Kapazitätsnutzung wm_capacity_usage |
Speichert die Kapazität, die von einem internen Außendienstmitarbeiter oder einer Gruppe innerhalb eines bestimmten Zeitraums verwendet wurde. |
| Zuteilungszeitplan wm_allocation_schedule |
Speichert den Standardprozentsatz der Kapazitätszuteilung. |
| Details des Zuteilungszeitplans [wm_allocation_schedule_detail] |
Speichert das relative Startdatum, das relative Enddatum und den Prozentsatz der Kapazität, die für einen Zuteilungszeitplan zugeteilt werden sollte. |
Business-Regeln
Kapazitätsmanagement fügt die folgenden Geschäftsregeln hinzu.
| Business-Regel | Tabelle | Beschreibung |
|---|---|---|
| Konflikt im Kapazitätszeitraum vermeiden | Kapazitätszuweisung [wm_capacity_assignment] |
Überwachen Sie den für die Kapazitätszuweisung definierten Zeitraum, um sicherzustellen, dass keine Gruppe mehrere Kapazitätszuweisungen im gleichen Zeitraum oder in sich überschneidenden Intervallen hat. |
| Aktualisiert die Kapazität bei Aufgabenänderung | Arbeitsauftragsaufgabe [wm_task] |
Kapazität hinzufügen oder aktualisieren, wenn eine Aufgabe zugewiesen oder aufgehoben wird. Sie können die Kapazität jedes Mal aktualisieren, wenn sich die geschätzte Arbeits- oder Reisedauer ändert. |
| Aktualisiert die Kapazität beim Löschen der Aufgabe | Arbeitsauftragsaufgabe [wm_task] |
Aktualisiert die Kapazität, die verwendet wird, wenn eine offene Aufgabe innerhalb des angegebenen Fensters gelöscht wird. |
| Validiert den Kapazitätswert | Kapazitätsdefinition wm_capacity_definition |
Validiert den Wert der angegebenen Kapazität für die Kapazitätsdefinition. Kapazität muss ein positiver ganzzahliger Wert (null) sein. |
| Validieren Sie Gültig bis und Gültig ab | Kapazitätszuweisung [wm_capacity_assignment] |
Validiert die Daten, die in den Feldern Gültig bis und Gültig ab in der Kapazitätszuweisungstabelle eingegeben wurden. Das System berechnet das Gültigkeitsdatum basierend auf dem Wert im Feld Wiederholen für, wenn Kapazität nach Wert nicht wie für den Zeitplan für Mitarbeiter ausgewählt ist. Der Wert für „ Gültig ab “ muss immer am oder nach dem aktuellen Datum liegen und vor dem Datum „ Gültig bis “ liegen oder diesem entsprechen. Beim Aktualisieren der Kapazitätszuweisung kann der Wert für „ Gültig bis “ nicht auf ein Datum vor dem Vorhandensein der Kapazität festgelegt werden. |
| Validiert den Wert für „Zugeordneter Prozentsatz“. | Kapazitätsreservierungsregel [wm_capacity_reservation_rule] |
Validiert den Wert des zugewiesenen Prozentsatzes in der Tabelle „Kapazitätsreservierungsregel“. Dieser Wert muss eine positive Ganzzahl ungleich Nullsein, die kleiner oder gleich 100 ist. |
| Domäne für Kapazitätszuweisung aktualisieren | Kapazitätszuweisung [wm_capacity_assignment] |
Das System weist Datensätzen basierend auf den Informationen im Feld Typ Domänen zu. Wenn der Typ auf „Interne Service Desk-Mitarbeiter im Gebiet“ oder „Auftragnehmergruppe im Gebiet“ festgelegt ist, wird die Domäne anhand des Felds „ Gebiet “ festgelegt. Bei allen anderen Typen wird die Domäne durch das Feld Gruppe bestimmt. |
| Validiert den zugeordneten Prozentsatz | Zuteilungszeitplan wm_allocation_schedule |
Validiert den Standardwert für den Zuteilungsprozentsatz für einen Zuteilungszeitplan. Der Prozentsatz für die Standardzuteilung muss eine positive Ganzzahl (nicht Null) sein, die kleiner oder gleich 100 ist. |
| Validieren Sie den Bereich | Details des Zuteilungszeitplans [wm_allocation_schedule_detail] |
Validiert die Daten, die in den Feldern Relativer Start und Relatives Ende in der Tabelle „Details des Zuteilungszeitplans “ eingegeben wurden. Das relative Startdatum muss immer das aktuelle Datum oder ein zukünftiges Datum sein und vor dem relativen Enddatum liegen oder diesem entsprechen. Das relative Enddatum muss immer das aktuelle Datum oder ein Datum in der Zukunft sein, das nach dem relativen Startdatum liegtoder diesem entspricht. |
| Validiert den zugeordneten Prozentsatz | Details des Zuteilungszeitplans [wm_allocation_schedule_detail] |
Validiert den Prozentsatzwert der Zuteilung für Zuteilungszeitplandetails. Der Zuteilungsprozentsatz muss eine positive Ganzzahl (nicht Null) sein, die kleiner oder gleich 100 ist. |
| Felder validieren | Überschreibung der Kapazitätszuweisung [wm_capacity_override] |
Validiert die Werte, die für die Felder der Tabelle „Überschreibung der Kapazitätszuweisung“ angegeben wurden. |
| Verhindert, dass der Datensatz auf „inaktiv“ aktualisiert wird | Nachfragekanal [wm_demand_channel] |
Validiert, ob der Nachfragekanal von einer Reservierungsregel verwendet wird. Diese Regel verhindert, dass Sie den Nachfragekanal löschen oder deaktivieren, wenn er in einer Reservierungsregel verwendet wird. |
| Aktualisiert den Nachfragekanal auf WOT | Arbeitsauftragsaufgabe [wm_task] |
Aktualisiert den Nachfragekanal für eine Arbeitsauftragsaufgabe gemäß den für den Nachfragekanal festgelegten Bedingungen. |
| Aktualisieren Sie die Tabelle mit Kapazitätsbedarfsmetriken | Überschreibung der Kapazitätszuweisung [wm_capacity_override] |
Aktualisiert die Tabelle „Kapazitätsanforderungsmetriken“, wenn die Tabelle „Kapazitätszuweisung – Überschreibung“ aktualisiert wird. |
| Aktualisieren Sie die Tabelle mit Kapazitätsbedarfsmetriken | Kapazitätsdefinition wm_capacity_definition |
Aktualisiert die Tabelle „Kapazitätsanforderungsmetriken“, wenn die Tabelle „Kapazitätszuweisung – Überschreibung“ aktualisiert wird. |
| Aktualisieren Sie die Tabelle mit Kapazitätsbedarfsmetriken | Zeitplan cmn_schedule |
Aktualisiert die Tabelle „Kapazitätsanforderungsmetriken“, wenn die Zeitplantabelle aktualisiert wird. |
| Aktualisieren Sie die Tabelle mit Kapazitätsbedarfsmetriken | Mitarbeiterarbeitsplan [agent_work_schedule] |
Aktualisiert die Tabelle „Kapazitätsanforderungsmetriken“, wenn die Tabelle „Arbeitszeitplan für Mitarbeiter“ aktualisiert wird. |
| Aktualisieren Sie die Tabelle mit Kapazitätsbedarfsmetriken | Persönlicher Mitarbeiterzeitplan [agent_events] |
Aktualisiert die Tabelle „Kapazitätsanforderungsmetriken“, wenn die Tabelle „Persönlicher Zeitplan für Service Desk-Mitarbeiter“ aktualisiert wird. |
| Aktualisieren Sie die Tabelle mit Kapazitätsbedarfsmetriken | Zeitplaneintrag [cmn_schedule_span] |
Aktualisiert die Tabelle „Kapazitätsanforderungsmetriken“, wenn die Tabelle „Zeitplaneintrag“ aktualisiert wird. |
| Aktualisieren Sie die Tabelle mit Kapazitätsbedarfsmetriken | Gebietsgruppe [sn_tp_territory_group] |
Aktualisiert die Tabelle der Kapazitätsbedarfsmetriken, wenn die Gebietsgruppentabelle aktualisiert wird. |
| Aktualisieren Sie die Tabelle mit Kapazitätsbedarfsmetriken | Gebietsmitgliedschaft [sn_tp_territory_membership_override] |
Aktualisiert die Tabelle „Kapazitätsanforderungsmetriken“, wenn die Tabelle „Gebietsmitgliedschaft“ aktualisiert wird. |
| Aktualisieren Sie die Tabelle mit Kapazitätsbedarfsmetriken | Details des Zuteilungszeitplans [wm_allocation_schedule_detail] |
Aktualisiert die Tabelle „Kapazitätsanforderungsmetriken“, wenn die Tabelle „Zuteilungszeitplandetails“ aktualisiert wird. |
| Aktualisieren Sie die Tabelle mit Kapazitätsbedarfsmetriken | Zuteilungszeitplan wm_allocation_schedule |
Aktualisiert die Tabelle „Kapazitätsanforderungsmetriken“, wenn die Tabelle „Zuteilungszeitplan“ aktualisiert wird. |
| Aktualisieren Sie die Tabelle mit Kapazitätsbedarfsmetriken | Kapazitäts-Buckets wm_capacity_bucket |
Aktualisiert die Tabelle „Kapazitätsanforderungsmetriken“, wenn die Tabelle „Kapazitäts-Buckets“ aktualisiert wird. |
| Aktualisieren Sie die Tabelle mit Kapazitätsbedarfsmetriken | Kapazitätsreservierungsregel [wm_capacity_reservation_rule] |
Aktualisiert die Tabelle „Kapazitätsanforderungsmetriken“, wenn die Tabelle „Kapazitätsreservierungsregel“ aktualisiert wird. |
| Aktualisieren Sie die Tabelle mit Kapazitätsbedarfsmetriken | Kapazitätszuweisung [wm_capacity_assignment] |
Aktualisiert die Tabelle „Kapazitätsanforderungsmetriken“, wenn die Kapazitätszuweisungstabelle aktualisiert wird. |
| Aktualisiert die Kapazität für die Terminaufgabe | Arbeitsauftragsaufgabe [wm_task] |
Aktualisiert die Tabelle „Kapazitätsauslastung“, wenn eine Terminbuchungsaufgabe erstellt oder aktualisiert wird. |
| Doppelten Namen verhindern, Bedingung | Nachfragekanal [wm_demand_channel] |
Validiert den Namen und die Bedingung, die in der Tabelle „Bedarfskanal“ angegeben sind. Überprüft, ob bereits ein Nachfragekanal mit diesem Namen vorhanden ist und ob die angegebene Bedingung von einem anderen Nachfragekanal verwendet wird. |
| Validiert Felder basierend auf dem Typ | Kapazitätszuweisung [wm_capacity_assignment] |
Validiert die Werte, die für die Felder der Kapazitätszuweisungstabelle angegeben wurden.
Wenn das Plugin „Territoriumsplanung“ nicht installiert ist, darf „ Gruppe “ nicht leer sein. |
| Änderungen der Kapazitätsdefinition nicht zulassen | Kapazitätsdefinition wm_capacity_definition |
Schränkt die Aktualisierung der Werte der Felder „ Kapazität nach “ und „ Häufigkeit “ ein, wenn die Kapazitätsdefinition verwendet wird oder wenn für die Kapazitätsdefinition eine aktive Überschreibung der Kapazitätszuweisung definiert ist. |
| Überschreibung für Mitarbeiterzeitplan nicht zulassen | Überschreibung der Kapazitätszuweisung [wm_capacity_override] |
Verhindert, dass die Kapazitätsdefinition überschrieben wird, wenn die Kapazitätsdefinition auf dem Zeitplan für Mitarbeiter basiert. |
| Kapazität für nicht unterstützte Aufgabe entfernen | Arbeitsauftragsaufgabe [wm_task] |
Entfernt Kapazität, die für nicht unterstützte Aufgaben zugewiesen ist. |
| Beschränken Sie Änderungen auf die Definition | Kapazitätsdefinition wm_capacity_definition |
Schränkt die Aktualisierung von „ Kapazität nach Wert“ im Zeitplan für Mitarbeiter ein, wenn für diese Kapazitätsdefinition eine aktive Kapazitätsüberschreibungszuweisung vorhanden ist. |
| Validiert die allgemeine Definition | Kapazitätsdefinition wm_capacity_definition |
Überprüft, ob der Wert des Felds „Kapazität nach Buckets festlegen“ für die angegebene Häufigkeitgilt. |
| Validiert beim Löschen der Definition | Kapazitätsdefinition wm_capacity_definition |
Schränkt das Löschen einer Kapazitätsdefinition ein, wenn sie aktive Kapazitätszuweisungen enthält. |
| Um sicherzustellen, dass die Nutzung nicht kleiner als 0 ist | Kapazitätsnutzung wm_capacity_usage |
Validiert den Wert des Felds Verwendete Kapazität. Der Wert muss größer als oder gleich null sein. |
| Validieren Sie den Gesamtprozentsatz | Kapazitäts-Buckets wm_capacity_bucket |
Validiert den Gesamtprozentsatz der Arbeitsauslastungskapazitäten, die Buckets zugewiesen sind. Der Gesamtprozentsatz muss zwischen 1 und 100 liegen. |
| Aktualisierung der Kapazitätsauslastung nicht anzeigen | Kapazitäts-Buckets wm_capacity_bucket |
Schränkt die Aktualisierung der Felder „ % Kapazität“, „ Start“ und „ Ende “ für einen verwendeten Kapazitäts-Bucket ein. |
| Validiert den zugeordneten Prozentsatz | Zuteilungszeitplan wm_allocation_schedule |
Validiert den Prozentsatzwert der Zuteilung für einen Zuteilungszeitplan. Der Wert muss eine positive Ganzzahl (nicht Null) sein, die kleiner oder gleich 100 ist. |
| Validiert überlappende Kapazitäts-Buckets | Kapazitäts-Buckets wm_capacity_bucket |
Validiert die angegebene Endzeit. Die Endzeit muss größer als die Startzeit sein. Diese Regel überprüft, ob sich der angegebene Zeitraum mit dem Zeitraum eines anderen Kapazitäts-Buckets überschneidet. |
Hinweis:
Sie müssen Dynamische Planung verwenden in der Zuweisungsmethode für Aufgabenkonfigurationsoption auswählen, damit Ihre Anwendung Arbeit basierend auf den Kapazitätsverwaltungsregeln verteilen kann.
Geplante Aufgaben
Das Kapazitäts- und Reservierungsmanagement fügt die folgenden geplanten Aufgaben hinzu. Navigieren Sie dazu zu zu .
| Geplante Aufgabe | Beschreibung |
|---|---|
| Metrikdaten des Kapazitätsbedarfs berechnen | Berechnet und generiert Daten für das Dashboard „Kapazitätsanalysen des Außendienstgebiets“. |
Skripteinbindungen
Das Kapazitäts- und Reservierungsmanagement fügt die folgenden geplanten Aufgaben hinzu. Navigieren Sie dazu zu zu .
| Skripteinbindung | Beschreibung |
|---|---|
| FSMDemandManagementQueryUtil | Enthält alle Abfragen zum Generieren von Daten für das Dashboard „Kapazitätsanalysen im Außendienstgebiet“. |
| FSMDemandManagementUtil | Berechnet und generiert Daten für die regelmäßige Aufgabe „Kapazitätsbedarfsmetrikdaten berechnen“. |