Konfiguration für Terminbuchungsservice erstellen oder ändern

Erstellen oder ändern Sie eine Terminbuchungskonfiguration für einen Service innerhalb einer Anwendung, die Kunden bereitgestellt wird.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: appointment_booking_admin, admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Um die Terminbuchungsfunktion verwenden zu können, müssen Administratoren eine Konfiguration für jeden Service erstellen, der für Kunden verfügbar ist. Servicekonfigurationen werden innerhalb einer Anwendungskonfiguration erstellt, z. B. Konfiguration des Außendienstauftrags und Außendienstaufgabenkonfiguration, die mit der Terminbuchungsfunktion bereitgestellt werden.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Terminbuchung > Konfiguration für Terminbuchungen.
2. Wählen Sie die gewünschte Konfiguration aus.
   • Um den Terminbuchungsservice für Arbeitsaufträge zu konfigurieren, wählen Sie Außendienst-Auftragskonfigurationaus
   • Um den Terminbuchungsservice für Arbeitsauftragsaufgaben zu konfigurieren, wählen Sie Außendienst-Aufgabenkonfigurationaus
3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste „Konfiguration für Terminbuchungsservice“ auf Neu.
4. Füllen Sie im Formular je nach Bedarf die folgenden Felder aus.

   Tabelle : 1. Felder für die Konfiguration des Terminbuchungsservices

   Feld	Beschreibung
   Erweiterte Konfiguration aktivieren	Option zum Konfigurieren unterschiedlicher Zeitpläne auf Tagesebene bei der Buchung von Terminen.
   Aktiv	Aktiviert die Terminbuchung für den Service. Hinweis: Wenn diese Option deaktiviert ist, können Kunden keine Termine für den Service planen, aber trotzdem Arbeitsaufträge erstellen.
   Standardbenachrichtigungen ignorieren	Sendet Benachrichtigungen an Kunden. FALSCH (Standard): Benachrichtigungen werden an den Kunden gesendet, wenn ein Termin geplant, neu geplant oder storniert wird. TRUE: Es werden keine Benachrichtigungen gesendet.
   Allgemeine Informationen
   Name	Der Name der Servicekonfiguration.
   Konfiguration	Der Name der Terminbuchungskonfiguration, zu der dieser Service gehört.
   Verfügbarkeitstabelle	Die Tabelle, die zur Berechnung der Verfügbarkeit von Terminen verwendet wird. Der Standardwert ist die Tabelle „Arbeitsauftragsaufgabe“ [wm_task].
   Feiertagskalender	Der für die Ermittlung der Verfügbarkeit zu verwendende Feiertagskalender. Die Terminbuchung wertet den Feiertagskalender aus, wenn die Anzahl der verfügbaren Termine ermittelt wird, und schließt jeden Tag im Kalender aus, der auf Ausschließen festgelegt ist. Klicken Sie auf das Suchsymbol, und wählen Sie einen Zeitplan aus der Liste „Zeitpläne“ aus. Hinweis: Feiertagskalender sind nützlich, wenn die Zuweisungsmethode für Aufgaben auf manuell festgelegt ist, wobei Mitarbeiterzeitpläne nicht berücksichtigt werden.
   Kataloginformationen
   Katalogelement	Die Terminbuchungskonfiguration wird für den im Servicekatalog angegebenen Service erstellt. Klicken Sie auf das Suchsymbol, und wählen Sie in der Liste „Datensatzersteller“ einen Service aus. Hinweis: Das Katalogelement muss im Servicekatalog vorhanden sein. Bevor Sie Terminbuchungen mit Arbeitsaufträgen konfigurieren, müssen Sie eine Arbeitsauftragsvorlage erstellen. Wenn Sie die Terminbuchung mit Arbeitsauftragsaufgaben verwenden, erstellen Sie ebenfalls zuerst eine Arbeitsauftragsaufgaben-Vorlage.
   Standort	Das Feld des Datensatzanbieters, das den Ort des Termins bestimmt.
   Termin ist erforderlich	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein Kunde bei der Anforderung dieses Services unbedingt einen Termin erstellen muss. Wenn das Feld Termin aktiviert ist, wird es im Datensatzersteller angezeigt. Der Benutzer muss dann einen verfügbaren Termin im Fenster „Termin auswählen“ auswählen, bevor er die Serviceanfrage absendet. Ist diese Option deaktiviert, kann der Benutzer den Service Request absenden, ohne einen Termin auszuwählen.
   Anwenderkontakt	Das Feld des Datensatzanbieters, das die Person bestimmt, für die der Termin erstellt wird. Dies ist ein Referenzfeld, das nach einer sys_user-Variablen sucht und die Variable im Datensatzersteller festlegt, z. B. Kontakt.
   Zeitzone	Das Terminfenster basierend auf dem Feld Zeitzone, das im Kontaktdatensatz des Benutzers aufgeführt ist, oder basierend auf dem Ort, für den der Termin für die Aufgabe geplant ist.
   Buchung
   Termine pro Fenster	Die Anzahl der für jedes konfigurierte Terminfenster verfügbaren Termine. Diese Anzahl bestimmt die Anzahl der verfügbaren Termine, die im Fenster „Termin auswählen“ angezeigt werden. Geben Sie in dieses Feld eine Zahl ein, wenn die Zuweisungsmethode für Aufgaben auf manuell festgelegt ist. Wenn sie auf Automatische Zuweisung verwenden oder Dynamische Planung verwenden festgelegt ist, gilt diese Einstellung nicht, es sei denn, es ist kein Standort angegeben. Dann wird für die Konfiguration standardmäßig die Anzahl der Termine pro Fenster übernommen.
   Vorlaufzeit	Die Anzahl der Stunden oder Tage ab der aktuellen Uhrzeit, nach der ein Termin für diesen Service gebucht werden kann. Definieren Sie die Vorlaufzeit in Stunden oder Tagen. Der Standardwert ist 4 Stunden.
   Max. zukünftig buchbare Tage	Die Anzahl der Tage vor dem aktuellen Tag, für die ein Termin für diesen Service gebucht werden kann. Der Standardwert ist 14 Tage.
   Termin, bis zu dem Terminverschiebungen/-stornierungen möglich sind	Die Anzahl der Stunden oder Tage vor der Startzeit eines Termins, die einzuhalten ist, um einen Termin zu stornieren oder zu verschieben. Wenn ein Benutzer innerhalb dieser Stunden versucht, einen Termin zu stornieren oder zu verschieben, ist die Schaltfläche Stornieren nicht verfügbar. Definieren Sie die Zeit in Stunden oder Tagen. Der Standardwert ist 4 Stunden.
   Vorlaufzeit für Neuplanung ignorieren	Diese Option überspringt die zuvor erwähnte Berechnung der Vorlaufzeit beim Neuplanen eines Termins.
   Feiertage für Berechnung der Vorlaufzeit berücksichtigen	Diese Option berücksichtigt Feiertage, indem die Vorlaufzeit bei der Anzeige verfügbarer Terminbuchungsfenster nur auf der Grundlage von Arbeitstagen berechnet wird. Beispiel: Wenn während des Berechnungszeitraums der Vorlaufzeit ein Feiertag fällt, überspringt das System den Feiertag und berechnet die Vorlaufzeit anhand des nächsten verfügbaren Arbeitstags.
   Termine
   Terminfenster	Die Länge oder Dauer des Terminfensters. Hinweis: Lassen Sie ausreichend Zeit, damit die Arbeit innerhalb dieses Fensters begonnen und abgeschlossen werden kann.
   Zeitfensterende verwenden als	Verwenden Sie eine von zwei Methoden, um zu bestimmen, ob der Mitarbeiter bis zur Endzeit des Fensters ankommen oder den Auftrag abschließen soll.
   Arbeitsdauer	Die Zeit, die erforderlich ist, um alle vom Datensatzersteller erstellten Aufgaben auszuführen. Diese Dauer wird für eine Aufgabe festgelegt, wenn sie erstellt wird. Wird verwendet, um die Verfügbarkeit zu ermitteln.
   Reisedauer (Hin-/Rückfahrt)	Ein geschätzter Wert der durchschnittlichen Fahrzeit (Hin-/Rückfahrt) für den Kundenservice-Mitarbeiter, der die Aufgabe ausführt. Wird verwendet, um die Verfügbarkeit zu ermitteln.
   Täglicher Zeitplan
   Buchbare Tage	Die Wochentage, für die Termine gebucht werden können. Die Standardeinstellung ist Montag bis Freitag.
   Tägliche Startzeit	Der Beginn des Arbeitstages und die früheste Startzeit für ein Terminfenster.
   Tägliche Endzeit	Das Ende des Arbeitstages und die späteste Endzeit für ein Terminfenster.
   Tägliche Pause einbeziehen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Pause für jeden buchbaren Tag einzuplanen, und wählen Sie dann die Start- und Endzeiten für die Pause aus. Sie können eine Pause definieren, die für alle Tage gilt.
   Terminbuchungsvorschau	Bietet eine Vorschau der Terminfenster und -zeiten basierend auf den ausgewählten Start- und Endzeiten, der Pausenzeit und dem Terminfenster.

5. Klicken Sie auf Absenden.