Configurer un délégué pour un acheteur

Configurez vos employés en tant que délégués pour qu'ils effectuent des achats pour le compte d'une autre personne. Pour ces employés, l'option Achats en tant que est disponible sur la page d'accueil de ShoppingHub pour pouvoir effectuer les achats en tant que délégué.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_shop.shopping_hub_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous effectuez des achats en tant que délégué, l'utilisateur peut afficher les achats précédents et les préférences de fournisseur principal du délégué. L'utilisateur peut passer des commandes et demander une tarification pour des éléments de catalogue et hors catalogue sur ShoppingHub pour le compte du délégué.

Par exemple, si Jo Sparks effectue des achats pour le compte du propriétaire d'entreprise Alan Edwards, Jo sélectionne Alan Edwards à partir de l'option en Achats en tant que. Le champ d'application des produits disponibles à l'achat sur ShoppingHub est alors basé sur les autorisations d'Alan Edwards, non celle de sur Jo Sparks. Pour tous les achats que Jo Sparks soumet au nom d'Alan Edwards, Alan est répertorié dans le champ Propriétaire d'entreprise et Jo est répertorié dans le champ Soumis par.

Avec les propriétés de délégué appropriées, Jo peut également afficher et travailler sur les actions à faire et les approbations au nom d'Alan.

Remarque :

Vous pouvez configurer les délégués pour qu’ils effectuent des achats en votre nom uniquement à partir de ShoppingHub, et non à partir de Centre des employés.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Administration utilisateurs > Délégués.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire Délégué

   Champ	Description
   Utilisateur	Employé qui peut effectuer une délégation en tant qu'acheteur. Par exemple, Alan Edwards.
   Délégué	Employé qui peut acheter au nom de l'utilisateur. Par exemple, Jo Sparks.
   Débute	Date à partir de laquelle l'acheteur peut déléguer.
   Termine	Date à laquelle l'acheteur arrête d'être le délégué.
   Achats en tant que	Indique si l'utilisateur peut accéder au rôle de délégué sélectionné dans ShoppingHub. Assurez-vous de cocher cette case. Ce champ n'est visible que dans la vue d'achat.
   Approbations	Indique si l'utilisateur peut avoir l'autorité de délégué pour les approbations.
   Affectations	Indique si l'utilisateur peut déléguer des affectations de tâches.
   Notification en CC	Indiquez si l'utilisateur peut recevoir des notifications.
   Invitations à une réunion	Indique si l'utilisateur peut recevoir des notifications de réunion.