Paramètres d’intégration côté Source-to-Pay

Configurez votre instance Source-to-Pay (S2P) pour prendre en charge l’intégration entrante et sortante à votre système ERP. Cette configuration d’intégration vous permet de publier automatiquement les bons de commande, les reçus, les factures et de télécharger les données primaires à partir de l’ERP.

Avant de démarrer la configuration de l'intégration, effectuez les tâches suivantes.

• Ajoutez les rôles suivants à l'utilisateur de l'intégration :
  • Import_transformer
  • Soap
• Obtenez les informations suivantes auprès de l'équipe ERP :
  • Informations d'identification de l'utilisateur de l'intégration ERP.
  • Détails de l'API SOAP ou REST basés sur votre système ERP et type de services Web que vous utilisez pour l'intégration.

Remarque :

Si l’application doit prendre en charge plusieurs instances ERP, configurez S2P pour qu’il s’intègre à chaque instance ERP séparément.

1. Définir une source ERP.

   Définissez la source ERP que vous souhaitez intégrer à Procurement Service Management. Ces informations sont requises pour toutes les données primaires. Pour en savoir plus, voir Source ERP et Intégrer des données primaires.

2. Configurer le profil d'authentification.

   Créez un profil d'authentification de base qui peut être utilisé pour l'intégration de service Web avec ERP. Enregistrez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'ERP Integration pour créer un profil d'identification et l'associer à des cartes de service. Pour en savoir plus, consultez Configurer le profil d'authentification.

3. Définir la configuration source pour ERP.

   La configuration de la source ERP détermine la source ERP à laquelle votre système ERP se connecte. Pour en savoir plus, voir Configurer une source ERP et Définir la configuration de la source ERP pour Source-to-Pay.

4. Configurez les cartes de service pour les entités suivantes :
   • Valider le bon de commande.

     Configurez des services Web pour la configuration de la source pour valider les bons de commande dans ERP.

   • Valider le reçu.

     Configurez des services Web pour la configuration de la source pour valider les reçus dans ERP.

   • Valider la facture.

     Configurez des services Web pour la configuration de la source pour valider les factures dans ERP.

   • Récupérer le fournisseur.

     Configurez des services Web pour la configuration de la source pour récupérer les mises à jour du fournisseur à partir d'ERP.

   • Récupérer le centre de coûts.

     Configurez des services Web pour la configuration de la source pour récupérer les mises à jour du centre de coûts à partir d'ERP.

   • Récupérer l'entité d'achat.

     Configurez des services Web pour la configuration de la source pour récupérer les mises à jour de l'entité d'achat à partir d'ERP.

   • Récupérer le compte du Grand Livre.

     Configurez des services Web pour la configuration de la source pour récupérer les mises à jour du compte du Grand Livre à partir d'ERP.

   • Récupérer la catégorie d'actif.

     Configurez des services Web pour la configuration de la source pour récupérer les mises à jour de la catégorie d'actif à partir d'ERP.

   • Récupérer le groupe de matériels.

     Configurez des services Web pour la configuration de la source pour récupérer les mises à jour du groupe de matériels à partir d'ERP.

   Remarque :

   Pour configurer chacune de ces cartes de service, fournissez le point de terminaison de connexion et les informations d'identification ERP que vous configurez pour votre profil d'authentification. En outre, créez un enregistrement de service Web distinct pour chaque demande de service que vous souhaitez personnaliser.

   Pour en savoir plus, consultez Configurer des cartes de services pour Source-to-Pay.

5. Configurez la tâche planifiée pour synchroniser les mises à jour des données primaires à partir d'ERP.

   Configurez l'intervalle dans la tâche planifiée Fetch Spend Primary Data (Récupérer les données primaires de dépenses) pour synchroniser périodiquement les mises à jour des données primaires à partir d'ERP, pour valider des services de travaux.

6. Charger les données dans la table Mappage des utilisateurs ERP.

   Configurez le mappage d’ID d’utilisateur S2P et ERP pour que l’intégration fonctionne. Le mappage est conservé pour tous les utilisateurs actifs qui disposent du rôle d'acheteur d'approvisionnement dans ERP. Ces utilisateurs doivent être utilisés dans la règle d'affectation de demande. Pour en savoir plus, consultez Charger les données dans la table de mappage des utilisateurs ERP pour Source-to-Pay.

7. Mappez les entités suivantes :
   • Entité d'achat.

     Mappez l'entité juridique vers l'entité d'achat téléchargée dans la table Entité d'achat.

   • Catégorie d'actif.

     Mappez la politique de capitalisation vers la catégorie d'actifs téléchargés dans la table Mappage de catégorie d'actifs.

   • Groupe de matériels.

     Mappez la catégorie de modèle vers le groupe de matériels téléchargés dans la table de mappage de groupe de matériels.

   • Adresse de livraison.

     Mappez la référence de l'emplacement dans la table des emplacements de livraison vers le code d'adresse ERP dans la table de mappage d'adresses.

   • Division ERP.

     Mappez l'ID de division ERP vers l'emplacement ERP correspondant dans la table de mappage d'adresses. Utilisez le champ identificateur d'adresse ERP 1 pour ce mappage.