Traiter une modification du bon de commande dans le playbook

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Vous pouvez modifier et réviser la quantité du produit ou l'emplacement de livraison des bons de commande en fonction de vos besoins.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_spend_psd.requestor, administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    En tant qu'agent, vous pouvez afficher les demandes, effectuer des tâches sur plusieurs activités de workflow et gérer des opérations complexes à partir d'un playbook unifié. Le playbook fournit aux agents un moyen automatisé de visualiser le processus global dans un format axé sur les tâches.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Procurement Case Management > Espace de travail Procurement.
    2. Sélectionnez l’icône Liste (Icône Liste.), puis tout le travail d’équipe > les tickets.
    3. Sélectionnez le numéro de demande dans la liste pour son traitement.
      Remarque :
      La demande de révision étant déclenchée, l'état est devenu Révision en attente pour le bon de commande et la ligne du bon de commande. Rappelez-vous que l'option Modifier n'est pas disponible pour les achats dont l'état est Fermé.
      L’onglet Playbook s’ouvre avec la section Modifier un bon de commande .
    4. Affichez toutes les informations associées dans les onglets Détails et SLA de tâche , ainsi que des informations sur les lignes de ticket Approvisionnement, les tâches et l’achat d’origine dans le volet Tickets et tâches connexes .
      Vous pouvez composer un e-mail à partir de l’enregistrement pour communiquer avec le demandeur ou d’autres personnes concernées. Pour plus d'informations, consultez Compositeur d’e-mails avec messages rapides et modèles de réponses dans Espace de travail de Source-to-Pay. Vous pouvez même rechercher et afficher des ressources pertinentes à partir de l’Assistant d’agent. Pour plus d'informations, consultez Assistant d'agent dans Espace de travail de Source-to-Pay.
    5. Sélectionnez Admission et évaluation pour vérifier et traiter les informations relatives à la demande.
      1. Sélectionnez Rechercher la ligne de ticket de procurement pour obtenir des informations sur la demande de service, la demande d’achat et les éléments de ligne de demande d’achat.
      2. Sélectionnez Détails des changements apportés à cet achat pour examiner les changements.
      3. Examinez la demande de l’acheteur, confirmez ou rejetez la demande de modification du bon de commande et sélectionnez l’une des deux actions.
        • Confirmer : Lorsque vous confirmez, vous pouvez vérifier le bon de commande ou la ligne de bon de commande révisé. En cas de mise à jour correcte, la demande est automatiquement fermée.
        • Refuser : Lorsque vous refusez, vous devez contacter le fournisseur et confirmer si la commande peut être rejetée. Lorsque le fournisseur autorise l'annulation, la demande passe à l'état Fermé rejeté.
      4. Vérifiez la progression de Traiter la modification de PR sur les tâches suivantes :
        • Mettre à jour l'enregistrement sn_shop_purchase_order : met à jour automatiquement la progression de la tâche.
        • Créez un nouveau PR de type Révision.
      L'option Fermer se met à jour automatiquement.

    Résultats

    La demande met à jour le bon de commande d'achat ou l'élément de ligne avec la quantité ou l'emplacement révisé. Une nouvelle carte de type de révision est également créée pour permettre à l'acheteur et aux approbateurs de communiquer, et est consultable par l'acheteur à partir de Mes achats.

    Que faire ensuite

    Examinez et confirmez les détails de votre demande d’achat à partir de Procurement Case Management > Tickets Procurement > Demandes d'achat > Lignes d'achat, si nécessaire.