Approuver une demande de Centre des employés

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Approuvez, rejetez ou demandez des clarifications sur les lignes de demande d’achat et les demandes d’approvisionnement qui vous sont affectées, directement à partir de Centre des employés.

    Avant de commencer

    Les workflows d’approbation sont fournis par défaut pour les demandes d’achat et les demandes d’approvisionnement. Toutefois, vous pouvez créer des workflows d’approbation pour d’autres objets à partir de configurations de Centre des employés tâches.

    Rôle requis : sn_shop.procurement_specialist

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Centre des employés > Mes tâches.
    2. Sélectionnez la tâche d’approbation avec laquelle vous souhaitez travailler.
    3. Affichez les détails de la demande d’approbation, tels que le nom du demandeur, le montant total ou le budget nécessitant une approbation et l’ID de la demande au niveau de l’en-tête.
      Au niveau de la ligne, vous pouvez afficher les détails des éléments demandés, tels que le produit, le montant d’approbation, l’état d’approbation, l’unité, le prix, la quantité, le montant total de la ligne, le numéro de ligne, le motif de l’achat, le type de produit, l’emplacement de livraison, la date de livraison prévue, etc. Vous pouvez également filtrer les lignes de demande d’achat en fonction de leur état d’approbation et afficher les activités et pièces jointes associées dans des onglets distincts.
    4. Effectuez l'une de ces actions.
      ActionDescription
      Demander une clarification Ouvre une boîte de dialogue de confirmation dans laquelle vous pouvez saisir vos questions concernant les lignes de nouvelle question d’achat ou la demande d’approvisionnement sélectionnées. Une notification par e-mail est envoyée au demandeur pour l’informer qu’une clarification est demandée pour l’achat, et une tâche fournir des clarifications est créée pour son action.
      Remarque :
      Cette correspondance fait l’objet d’un suivi via le flux d’activité du plan d’approbation ici dans Centre des employés. Il est également suivi via le flux d’activité de la demande d’achat ou d’approvisionnement correspondante dans Centre d'achat.
      Refuser Ouvre une boîte de dialogue de confirmation dans laquelle vous pouvez saisir la raison pour laquelle vous avez rejeté uniquement les lignes de nouvelle question d’achat sélectionnées. Une notification par e-mail est envoyée au demandeur avec ces informations.
      Rejeter tout Ouvre une boîte de dialogue de confirmation dans laquelle vous pouvez saisir la raison pour laquelle vous avez rejeté toutes les lignes de nouvelle question d’achat ou la demande d’approvisionnement. Une notification par e-mail est envoyée au demandeur avec ces informations.
      Remarque :
      Vous êtes redirigé ici si vous sélectionnez Rejeter dans la notification par e-mail d’approbation.
      Approuver Ouvre une boîte de dialogue de confirmation dans laquelle vous pouvez approuver uniquement les lignes de nouvelle question d’achat sélectionnées. Une notification par e-mail est envoyée au demandeur avec ces informations.
      Approuver tout Ouvre une boîte de dialogue de confirmation dans laquelle vous pouvez approuver toutes les lignes de nouvelle question d’achat ou la demande d’approvisionnement. Une notification par e-mail est envoyée au demandeur avec ces informations.
      Remarque :
      Vous pouvez examiner les détails et approuver la demande d’achat directement à partir de la notification par e-mail.
      Vous pouvez maintenant afficher les tâches d’approbation approuvées et rejetées dans l’onglet Terminé . Les acheteurs peuvent afficher la même chose à partir de leurs demandes dans Centre d'achat.
      Remarque :
      Vous pouvez configurer la notification par e-mail ci-dessus en fonction de vos besoins. Pour plus de détails, voir Modèles de notification par e-mail d’approbation.