Sie können den Rechnungstyp basierend auf der Interaktion zwischen Käufern und Lieferanten von Business Services von „PO“ in „Nicht-PO-Rechnung“ und umgekehrt konvertieren.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Spezialist für Kreditorenbuchhaltung
Prozedur
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Navigieren zu .
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Wählen Sie das Listensymbol (
).
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Navigieren Sie zu Listen > Meine Arbeit> Meine offenen Rechnungsverarbeitungsfälle, und öffnen Sie einen Rechnungsverarbeitungsfall.
Eine alternative Möglichkeit besteht darin, zu
Listen>
Primäre Daten> Rechnungen > Rechnung
öffnenzu navigieren.
Hinweis: Die Typkonvertierung wird nur für Rechnungen vom Status „ Entwurf “ in den Status „ Keine Ausnahmen gefunden “ unterstützt. Sie können den Rechnungstyp nicht konvertieren, nachdem er zur Genehmigung übermittelt wurde.
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Wählen Sie die Dropdown-Liste Typ aus, um eine Rechnung zu konvertieren.
- Wenn Sie eine Rechnung von einer Bestellung in eine Nicht-Bestellungsrechnung konvertieren, wird das Feld Bestellung ausgeblendet.
- Wenn Sie eine Rechnung von einer Nicht-PO-Rechnung in eine PO-Rechnung konvertieren, wird das Feld Bestellung angezeigt, und Sie müssen das Feld Bestellung ausfüllen.
Eine Meldung wird angezeigt, in der Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.
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Wählen Sie Fortsetzen aus.
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Wählen Sie Speichern.
Die Änderungen werden gespeichert, und alle offenen Ausnahmen werden geschlossen. Wenn der ausgewählte Typ Nicht-PO ist, entfernt die Anwendung alle Zuordnungen von Bestellungen und Bestellpositionen aus der Rechnung bzw. den Rechnungspositionen. Das
Feld Status wird für einen intermittierenden Zeitraum auf
Empfangen gesetzt und ändert sich dann abhängig von der Rechnungsverarbeitung in den entsprechenden Status.
Die Anwendung zeigt die folgende Benachrichtigung an:
Rechnung wird derzeit verarbeitet.
Weitere Informationen zum Überprüfen von Ausnahmen finden Sie unter
Suchen Sie nach Rechnungsausnahmen für eine einzelne Rechnung.