NDAs an Lieferanten weiterleiten

Reduzieren Sie den manuellen Aufwand, indem Sie Ihrem Procurement-Spezialisten eine zentrale Anlaufstelle bieten, um alle erforderlichen Aktionen beim Erstellen und Weiterleiten von Geheimhaltungsvereinbarungen (NDAs) an Lieferanten und Drittparteien auszuführen.

Als Procurement-Spezialist können Sie NDA-Inhalte einfach definieren und Unterzeichnerdetails mithilfe einer Dokumentvorlage aktualisieren, die standardmäßig mit dem Dokumentvorlagen-Plugin [sn_doc] bereitgestellt wird, das als Abhängigkeit von Procurement Case Management [com.sn_spend_psd] hinzugefügt wird ]. Die Unterzeichnerdetails werden in der Tabelle „Unterzeichner“ gespeichert​

Hinweis:

Sie müssen die November 2023-Version des Dokumentvorlagen-Plugins [sn_doc] verwenden, um die November 2023-Versionen der Plugins Procurement Case Management und Playbooks für Sourcing und Procurement Operations zu verwenden.

Darüber hinaus können Procurement-Spezialisten die Geheimhaltungsvereinbarungen einfach über die DocuSign-Integration an Lieferanten und Drittparteien weiterleiten, die signierten Dokumente überprüfen und den Beschaffungsfall vom Typ „NDA zur Signatur senden“ über ein bestimmtes Playbook in Source-to-Pay-Arbeitsbereichschließen.

Details zum Workflow finden Sie hier.

1. Definieren Sie NDA-Inhalte, und aktualisieren Sie die Liste der Teilnehmer für die Signatur.​ Siehe Definieren Sie NDA-Inhalte, und aktualisieren Sie die Liste der Unterzeichner.
2. Richten Sie DocuSign ein.

   Weitere Informationen finden Sie unter Docusign eSignature Spoke.

3. Navigieren zu Alle > Beschaffungsfallmanagement > Arbeitsbereich Beschaffung.
4. Wählen Sie das Listensymbol und dann Alle Teamarbeiten > Fälleaus.
5. Wählen Sie Neu.
6. Wählen Sie im Dialogfeld „Neuen Fall erstellen“ die Option NDA zur Signatur senden aus.
7. Wählen Sie Fall erstellen aus.
   Hinweis:

   Wenn während einer Beschaffungsanforderung keine gültige Geheimhaltungsvereinbarung für den ausgewählten Lieferanten verfügbar ist, wird automatisch ein Beschaffungsfall vom Typ „NDA zur Signatur senden“ erstellt.
8. Öffnen Sie den Fall in Source-to-Pay-Arbeitsbereich, bereiten Sie die Geheimhaltungsvereinbarung vor, und senden Sie sie zur Unterzeichnung aus einem Playbook an die Lieferanten und Drittparteien.​ Siehe Bereiten Sie eine Geheimhaltungsvereinbarung vor, und senden Sie sie aus dem Playbook an die Unterzeichner.
   Hinweis:

   Wenn die Registerkarte „Playbook “ in Source-to-Pay-Arbeitsbereichnicht sichtbar ist, überprüfen Sie, ob die Anwendung „Document Template Integration with DocuSign“ ordnungsgemäß installiert ist.
9. Unterzeichnen Sie die Geheimhaltungsvereinbarung.
   • Bei externen Drittanbietern signieren Sie direkt in der E-Mail-Benachrichtigung oder in Lieferantenportal. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Lieferantenportal.
   • Für interne Lieferantenvertreter aus Mitarbeiter-Center. Weitere Informationen finden Sie unter Signieren Sie ein Dokument mit DocuSign aus dem Mitarbeiter-Center.
10. Überprüfen Sie die Signaturen aus dem Playbook in Source-to-Pay-Arbeitsbereich, benachrichtigen Sie den Benutzer, und schließen Sie den Fall. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen Sie die signierte Geheimhaltungsvereinbarung aus dem Playbook.

Zusätzliche Konfigurationen

Sie können bei Bedarf über PlaybooksÄnderungen am Playbook „NDA für Signatur senden“ vornehmen.

Erstellen Sie zum Hinzufügen neuer Teilnehmer eine neue Spalte im Beschaffungsfall, und aktualisieren Sie die Logik so, dass sie in Playbooksausgefüllt wird. Weitere Informationen finden Sie in der Implementierung der Spalte signer_1.

Sie können die Subflows auch aktualisieren, um neue Logik zu integrieren. Flow-Details finden Sie in verschiedenen Schritten in Playbooks.

• Definieren Sie NDA-Inhalte, und aktualisieren Sie die Liste der Unterzeichner
  Als Procurement-Spezialist können Sie den Inhalt Ihrer Geheimhaltungsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement, NDA) einfach definieren und die Liste der Teilnehmer aktualisieren, deren Unterschrift erforderlich ist.
• Bereiten Sie eine Geheimhaltungsvereinbarung vor, und senden Sie sie aus dem Playbook an die Unterzeichner
  Bereiten Sie eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) vor, und senden Sie sie zur Unterzeichnung an die Lieferanten und Drittparteien aus einem Playbook in Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
• Überprüfen Sie die signierte Geheimhaltungsvereinbarung aus dem Playbook
  Überprüfen Sie die unterzeichnete und ausgefüllte Geheimhaltungsvereinbarung (NDA), und schließen Sie den Fall aus dem Playbook in Source-to-Pay-Arbeitsbereich.