Beschaffungsanforderung
Eine Beschaffungsanforderung wird erstellt, wenn ein Artikel, den ein Käufer, Mitarbeiter oder anfordernde Person benötigt, beschafft werden muss. Dieser Datensatz wird erstellt, wenn kein aktiver Vertragspreis für das Produkt vorhanden ist, das der Käufer erwerben möchte. Dies umfasst Artikel im Produktkatalog und außerhalb des Katalogs.
Eine Bestellanforderungsposition wird erstellt, die dann in eine Beschaffungsanforderung gruppiert wird. Beschaffungsanforderungen werden nach Produktmodellen gruppiert.
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| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | Vom System generierter eindeutiger Bezeichner für die Beschaffungsanforderung. |
| Zugewiesen an | Benutzer, der für den Kauf verantwortlich ist. Wird mit Einkaufszuweisungsregeln festgelegt. Details finden Sie unter Einkaufszuweisungsregel erstellen. |
| Geschäftsinhaber | Benutzer, der die Beschaffungsanforderung besitzt. |
| Eingereicht von | Benutzer, der eingekauft und den Kauf übermittelt hat. |
| Status | Status der Beschaffungsanforderung. Hinweis: Dieses Feld ist schreibgeschützt. |
| Kaufen | Zugehöriger Einkauf, falls vorhanden. |
| Verhandlungsereignis | Stellt die Art der Beschaffungsaktivität dar, die für Verhandlungen mit jedem Lieferanten erforderlich ist, und verfolgt die einzelnen Verhandlungen mit jedem Lieferanten nach. |
| Kurzbeschreibung | Kurzbeschreibung der Beschaffungsanforderung. |
| Zusammenfassungsdetails | |
| Produktkategorie | Produktkategorie, die über diese Beschaffungsanforderung beschafft wird. |
| Produktmodell | Produktmodell, das über diese Beschaffungsanforderung beschafft wird. |
| Produktname | Produkt, für das angefordert wird. |
| Produkttyp | Gibt an, ob der Typ des Produkts eine Ware oder Dienstleistung ist. |
| Lieferantenantwortenschließung | Datum, bis zu dem die Lieferanten ihre Antworten auf die Beschaffungsaktivität übermitteln müssen. |
| Benchmarkpreis | Preispunkt, von dem alle Anfangskosten pro Einheit für alle Bestellanforderungspositionen dieser Beschaffungsanforderungen abgeleitet werden. |
| Anforderungstyp | Typ der Anforderung, die der Käufer, Mitarbeiter oder die anfordernde Person anfordert. Die Optionen sind „Angebotsanfrage“, „Informationsanfrage“, „Angebotsanfrage“ und „Proof of Concept“. |
| Beschaffungsanforderungsdetails | Details der Beschaffungsanforderung. |
Im Folgenden finden Sie die zugehörigen Listen eines Beschaffungsanforderungsdatensatzes:
| Zugehörige Liste | Beschreibung |
|---|---|
| Bestellpositionen | Stellt Informationen zu den einzelnen Positionen einer Beschaffungsanforderung für den referenzierten Lieferanten bereit. Die Anzahl der Bestellpositionen für eine Beschaffungsanforderung hängt von der Anzahl der Produkte oder Services mit demselben Produktmodell ab. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Bestellpositionen. |
| Einkaufsaufgaben | Stellt Informationen zu allen Einkaufsaufgaben bereit, die sich auf die Beschaffungsanforderung beziehen. Die Aufgaben in der zugeordneten Verhandlung werden nicht angezeigt. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Einkaufsaufgaben und Beschaffungsfälle. |
| Fälle | Zeigt alle Fälle an, die dieser Beschaffungsanforderung zugeordnet sind. |
| Einkaufs-SLAs | Zeigt die SLAs an, die mit Einkaufsaufgaben für die Beschaffungsanforderung verbunden sind, zusammen mit Aufgaben, die der zugrunde liegenden Einkaufsanforderungsposition zugeordnet sind. |
| Verhandlungen | Steht für die Aufgabe, den Preis für das/den vom Käufer angeforderte(n) Produkt bzw. Service zu ermitteln oder die Bedingungen dafür auszuhandeln. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Verhandlungen. |
| Vertragsentwürfe | Zeigt alle Vertragsentwürfe an, die dieser Beschaffungsanforderung zugeordnet sind. Weitere Details finden Sie unter Verträge. |
| Unterzeichnete Verträge | Zeigt alle unterzeichneten Verträge an, die dieser Beschaffungsanforderung zugeordnet sind. |
| Sonstige juristische Dokumente | Zeigt alle anderen Rechtsdokumente an, die dieser Beschaffungsanforderung zugeordnet sind. |
| Genehmigungspläne | Zeigt alle Genehmigungspläne an, die für diese Beschaffungsanforderung erstellt wurden. |
Nachdem eine Beschaffungsanforderung erstellt wurde, kann der Procurement-Spezialist, wenn weitere Details vom Käufer benötigt werden, eine Einkaufsaufgabe des Untertyps Frage stellen erstellen.
Der Procurement-Spezialist kann entscheiden, ob eine Verhandlung für diesen Einkauf erstellt werden kann oder nicht. Wenn die Zeit für eine Verhandlung nicht zulässt, kann der Lieferant direkt nach Preisdetails kontaktiert werden. Nachdem die Lieferanten mit ihren Angeboten geantwortet haben, wird systematisch eine Einkaufsaufgabe erstellt, in der der Käufer aufgefordert wird, einen Lieferanten für die Auftragsvergabe auszuwählen. Dies ist eine Beschaffungsaufgabe des Untertyps Lieferanten auswählen. Für einen Lieferanten, der den Zuschlag erhalten hat, wird der Wert der Spalte „Zuschlag erhalten“ einer Bestellanforderungsposition automatisch auf Jagesetzt, und es wird eine zugehörige Einkaufsanforderung erstellt.
Ein Käufer kann Abbrechen auswählen, um den Status der Beschaffungsanforderung und der zugehörigen Bestellanforderungspositionen auf Geschlossen – abgebrochen zu aktualisieren.
Status-Flows der Beschaffungsanforderung
Betrachten wir ein einfaches Szenario, in dem eine Qualifizierung erforderlich ist. Wenn ein Preis in einer Bestellanforderungsposition eingegeben wird, gibt die PRL an, dass der Preis hinzugefügt oder aktualisiert wurde, und wird in den Status „Preise erhalten“ verschoben, in dem sie verbleibt. Alle anderen PRLs ohne Preis und die Beschaffungsanforderung (SR) verbleiben weiterhin im Status „Qualifizierung erforderlich“. Nach der Qualifizierung werden die SR und andere PRLs, die sich im Status „Qualifizierung erforderlich“ befinden, in den Status „Qualifiziert“ verschoben, während die PRL, für die ein Preis festgelegt wurde, im Status „Preise erhalten“ verbleiben.
Durch die manuelle Erstellung einer neuen PRL wird der Qualifizierungs-Flow erneut ausgelöst. Wenn dieser PRL Preise hinzugefügt wurden, bleibt die PRL im Status „Preise erhalten“, während die Qualifizierungsarbeit durchgeführt wird. Die SR bleibt bei Bedarf auch im Status „Qualifizierung erforderlich“.
- Qualifizierung ist erforderlich, wobei sich NE im Status „Geplant“ befindet und sich NEG, SR und PRL alle im Status „Qualifizierung erforderlich“ befinden:
Wenn ein Preis für eine PRL eingegeben wird, gibt die PRL an, dass der Preis hinzugefügt oder aktualisiert wurde, und wird in den Status „Preise erhalten“ verschoben, in dem sie verbleibt. Alle anderen PRLs ohne Preis und die SR verbleiben weiterhin im Status „Qualifizierung erforderlich“. Nach der Qualifizierung werden die SR und andere PRLs, die sich im Status „Qualifizierung erforderlich“ befinden, in den Status „Qualifiziert“ verschoben, während die PRL, für die ein Preis festgelegt wurde, im Status „Preise erhalten“ verbleiben.
- NEG ist in Bearbeitung, wobei sich NE in WIP befindet und NEG, SR und PRL sich alle im Status „Verhandlung in Bearbeitung“ befinden:
Wenn ein Preis für eine PRL eingegeben wird, während NEG ausgeführt wird, gibt die PRL an, dass der Preis hinzugefügt oder aktualisiert wurde, und wechselt in den Status „Preise erhalten“, in dem sie verbleibt. Alle anderen PRLs ohne Preis sowie NEG und SR verbleiben im Status „Verhandlung in Bearbeitung“, während die NE in „WIP“ bleibt.
- Neue SRs oder Lieferanten werden hinzugefügt, nachdem für die NE die Option Verhandlung starten ausgewählt wurde, wobei sich NE in WIP befindet und sich NEG, SR und PRL alle im Status „Verhandlung in Bearbeitung“ befinden:
Dadurch wird die Auswertung von Qualifizierungsfällen für die betroffenen PRLs ausgelöst, und die NEG wird in den Status „Qualifizierung erforderlich“ verschoben. Wenn keine Qualifizierung erforderlich ist, verbleiben sowohl die NEGs als auch die neu erstellten PRLs im Status „Verhandlung in Bearbeitung“.
Wenn eine Qualifizierung erforderlich ist, verbleiben NEs in WIP, auch wenn neue SRs oder vorhandene Lieferanten hinzugefügt werden. Sobald die Qualifizierungsfälle abgeschlossen sind, werden einzelne NEGs automatisch von „Qualifiziert“ zu „Verhandlung in Gang“ verschoben, ohne dass für die NE erneut Verhandlung starten ausgewählt werden muss. Die neu ausgewerteten PRLs werden ebenfalls in den Status „Verhandlung in Bearbeitung“ verschoben.
Wenn jedoch ein Preis für eine der neu erstellten PRLs eingegeben wird, gibt die PRL an, dass der Preis hinzugefügt oder aktualisiert wurde, und wechselt in den Status „Preise erhalten“, in dem sie verbleibt.
Informationen dazu, wie eine Lieferanten-Tiering-Bewertungsaufgabe die SR-Status beeinflusst, finden Sie unter Integration von Sourcing and Procurement Operations mit Vendor Risk Management.