Mover agentes entre territórios no console de Planejamento de territórios

Realoque agentes entre territórios para adicionar flexibilidade ao trabalho.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fsm_tp.fsm_territory_planner, sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

• Usando o processo de realocação de agentes, você pode personalizar os atributos e a disponibilidade de associação de agentes. Isso inclui a mudança dos locais de início e fim do dia dos seus agentes, oferecendo a flexibilidade necessária para tarefas de ordem de serviço específicas.
• Ao corresponder à disponibilidade de recursos e abordar o trabalho não programado para os agentes, o planejamento de programação é aprimorado significativamente.
• Quando os agentes são realocados para outro território, todas as tarefas atribuídas a eles no território de origem são canceladas por padrão. Você também pode optar por alterar o comportamento usando o ponto de extensão UnassignTaskOnAgentRelocation.

Este vídeo mostra o processo de realocação de agentes.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Serviços de Campo > Planejamento de territórios > Console de Planejamento de territórios.
2. Selecione o território e abra o registro.
3. Selecione o ícone Realocação de ).
   O formulário Realocar agentes aparece no painel lateral contextual.
4. Escolha a data e hora de início para a realocação do agente.
5. Escolha a data e hora de término para a realocação do agente.
6. No campo Agentes disponíveis, selecione os agentes que você deseja realocar.
   Se o agente tiver tarefas atribuídas ou fizer parte de uma equipe, você verá uma mensagem em linha. Você pode optar por prosseguir com a realocação ou selecionar outros agentes.
7. Opcional: Personalize a associação e a disponibilidade do agente no território de origem durante o período de realocação.
   1. Selecione a opção Definir como agentes inativos para definir os agentes como inativos.
   2. Selecione a opção Definir como agentes secundários para designar agentes como agentes secundários.
   Nota:

   Se não for selecionado, os agentes permanecerão ativos e manterão a associação primária.
8. No campo Território de destino, selecione o território de destino para o qual os agentes selecionados serão realocados.
9. Opcional: Personalize a associação e a disponibilidade do agente no território de destino durante o período de realocação.
   1. Selecione a opção Definir como agentes primários para definir agentes como primários.
      Nota:

      Se não for selecionado, os agentes serão membros secundários por padrão.
   2. Selecione a opção Definir novo local do agente para definir o novo local para os agentes.
10. Opcional: Defina o novo local no território de destino para os agentes.
    1. No campo Selecionar local de início, selecione o local onde os agentes começam a trabalhar no território de destino.
    2. No campo Selecionar local de término, selecione o local onde os agentes terminam o trabalho no território de destino.
11. Selecione Realocar.
    Uma mensagem de confirmação aparece para indicar que os agentes foram realocados com sucesso para o território de destino. Todas as tarefas atribuídas existentes para os agentes no território de origem são canceladas e transferidas para o estado Expedição pendente.

Resultado

• As associações de agente são atualizadas para os territórios de origem e destino especificados com base nas seleções do formulário.
• A lista relacionada de planos de atributo da Agenda do agente no perfil de usuário do agente foi atualizada.