Integração com Project Portfolio Management

Vincule tarefas de projeto a ordens de serviço para ajudar no gerenciamento de projetos de instalação ou implantação no campo.

Um projeto pode ter várias tarefas atribuídas a agentes de serviço de campo. Usando a integração da Gestão de serviços de campo com a Project Portfolio Management, você pode criar ordens de serviço diretamente a partir das tarefas do projeto. Vinculando tarefas de projeto a ordens de serviço desta forma:

• Sincroniza as datas planejadas e reais entre a tarefa do projeto e a ordem de serviço.
• Sincroniza os estados entre a tarefa do projeto e a ordem de serviço.

Para criar uma ordem de serviço a partir de uma tarefa de projeto, clique no link relacionado Criar ordem de serviço no formulário de tarefas do projeto. Para exibir uma ordem de serviço vinculada ativa, clique no link relacionado Exibir ordem de serviço no formulário de tarefas do projeto. As tarefas de projeto podem ter mais de uma ordem de serviço vinculada, mas somente uma ordem de serviço pode estar ativa por vez.

Datas

As datas são sincronizadas em uma direção, da tarefa do projeto para a ordem de serviço vinculada e para todas as tarefas de ordem de serviço.

• As tarefas de ordem de serviço criadas para uma ordem de serviço vinculada têm datas fixas de início e término da janela que se baseiam nas datas de início e término planejadas da tarefa do projeto.
• As atualizações nas datas da tarefa do projeto também são atualizadas nas tarefas de ordem de serviço vinculadas para tarefas que não estão nos estados Trabalho em andamento ou Encerrado.

Nota:

As mudanças nas datas em uma tarefa de ordem de serviço não mudam as datas na tarefa de projeto vinculada.

Estados

As mudanças de estado são sincronizadas em uma direção, da ordem de serviço para a tarefa do projeto.

• Atualizar o estado da ordem de serviço também atualiza o estado da tarefa de projeto vinculada.
• Atualizar o estado de uma tarefa de projeto adiciona uma anotação ao campo Anotações de trabalho na ordem de serviço vinculada.
• O fechamento de uma ordem de serviço também encerra as tarefas do projeto.

Se uma atualização do estado de uma tarefa de projeto falhar, uma anotação será adicionada ao campo Anotações de trabalho da tarefa de projeto sobre a atualização da ordem de serviço correspondente. As atualizações podem falhar com tarefas de projeto que têm dependências.

Os estados da ordem de serviço e da tarefa do projeto são atualizados da seguinte forma.

Tabela 1. Estados sincronizados da ordem de serviço e da tarefa do projeto

Estado da ordem de serviço	Estado da tarefa do projeto
Trabalho em andamento	Trabalho em andamento
Encerrado Concluído	Encerrado Concluído
Encerrar Incompleto	Encerrar Incompleto
Cancelada	Encerrar Ignorado

Plug-ins

Ative o plug-in Serviço de campo com Gestão de projetos (com.snc.wm_ppm) para usar este recurso. Este plug-in requer o plug-in Gestão de serviços de campo (com.snc.work_management) e o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo).