Criar uma configuração de evento para um calendário do agente

Crie configurações para cada tipo de entrada exibida no calendário do agente. As entradas podem incluir tarefas de caso, tarefas de ordem de serviço, compromissos ou entradas de programação, como tipos de evento que você pode rastrear e gerenciar no calendário da equipe.

Antes de Iniciar

A entrada de programação usa a tabela Período de programação [cmn_schedule_span] para armazenar diferentes tipos de eventos.

Os seguintes tipos de entradas de programação para configurações de tipo de evento estão disponíveis por padrão:

• Evento — Compromisso
• Evento — Excluído
• Evento — Reunião
• Evento — Telefone
• Evento — Folga
• Evento — Outro

Essas configurações estão inativas por padrão. Você pode ativar uma configuração navegando até Agenda do agente > Configuração de Evento, selecionando uma configuração de tipo de evento e definindo o campo Ativo como verdadeiro para um ou mais tipos de configuração de evento que você deseja ativar. Cada configuração é exibida como um tipo de evento separado no calendário da equipe.

Função necessária: agent_schedule_admin

Procedimento

1. Navegar até Agenda do agente > Configuração de Evento e execute uma das ações a seguir.

   Opção	Descrição
   Criar uma configuração a partir de uma configuração de evento existente	Selecione a configuração desejada. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e clique em Inserir e permanecer. Uma cópia da configuração do tipo de evento selecionado é criada.
   Criar uma nova configuração de evento	Clique em Nova.

2. Preencha os campos no formulário de configuração de evento, conforme necessário.

   Tabela 1. Formulário de configuração de evento

   Campo	Descrição
   Nome	Um nome descritivo para esta configuração.
   Rótulo da configuração	Nome exibido para este evento no calendário do agente.
   Tema de cores	Cor usada para exibir este tipo de programação no calendário do agente.
   Configuração
   Configuração	Método de definição para esta configuração. Simples: use o Construtor de condições para definir esta configuração. Com script: use scripts avançados para definir esta configuração.
   Tabela	A tabela em que as tarefas para este tipo de configuração são armazenadas.
   Filtrar	Use o Construtor de condições para criar as condições desejadas para o tipo de tarefa selecionado. Por exemplo, a configuração de evento para Tarefas de caso inclui um filtro no campo Estado da tarefa para exibir somente as tarefas que estão abertas.
   Campo de usuário	Um campo da Tabela que fornece o usuário atribuído à tarefa. Por exemplo, a configuração de evento para Tarefas de caso usa o campo Atribuído a da tabela de tarefas [sn_customerservice_task]. Quando uma tarefa de caso é atribuída, ela aparece no calendário do agente para o usuário selecionado neste campo.
   Tipo de evento	Tipo de entrada de programação.
   Campo Exibir	Um campo da Tabela que fornece as informações a serem exibidas para este tipo de evento no calendário do agente. Por exemplo, a configuração de evento para Tarefas de caso usa o campo Assunto da tabela de tarefas [sn_customerservice_task]. Quando uma tarefa de caso é atribuída, o assunto da tarefa aparece no calendário do agente.
   Campo data de início	Um campo da tabela que fornece a data de início da tarefa. Por exemplo, a configuração de evento para Tarefas de caso usa o campo Início esperado da tabela de tarefas [sn_customerservice_task]. Quando uma tarefa de caso é atribuída, ela aparece no calendário do agente a partir da data e hora especificadas neste campo.
   Campo data de término	Um campo da Tabela que fornece a data de término da tarefa. Por exemplo, a configuração de evento para Tarefas de caso usa o campo Data de vencimento da tabela de tarefas [sn_customerservice_task]. Quando uma tarefa de caso é atribuída, ela aparece no calendário do agente que termina na data e hora especificadas neste campo. Nota: Como o administrador da Agenda do agente pode selecionar qualquer campo da Tabela de tarefas para o Campo de data de início e o Campo de data de término, é possível que a data de término seja anterior à data de início. Nesse evento, a tarefa é exibida no calendário do agente entre os dois pontos no tempo.
   Script	Use scripts avançados para criar a configuração do evento. Nota: Este campo está disponível quando o valor com script é selecionado no campo Configuração.

3. Execute uma das seguintes ações:
   • Se você criou a configuração a partir de uma configuração existente, clique em Atualizar.
   • Se você criou uma nova configuração, clique em Enviar.