Criar regras de configuração do serviço de agendamentos

Configure regras de reserva de compromisso para uma configuração de serviço, por exemplo, Instalação no ponto de venda, para habilitar a duração variável dos compromissos para este serviço.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Todos > Agendamentos > Configuração de Agendamentos.
2. Selecione a configuração desejada.
   • Para criar regras de configuração de serviço de agendamentos para ordens de serviço, selecione Configuração de ordem de serviço de campo
   • Para criar regras de configuração de serviço de agendamentos para tarefas de ordem de serviço, selecione Configuração da tarefa de serviço de campo
3. Na lista relacionada Configuração do serviço de agendamentos, selecione uma configuração de serviço à qual você deseja adicionar regras.
4. Marque a caixa de seleção Habilitar configurações avançadas se ainda não estiver selecionada.
5. Na lista relacionada Regras de configuração de serviço, clique em Novo.
6. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário Regra de configuração de serviço

   Campo	Descrição
   Nome	Nome da regra de configuração de serviço.
   Configuração do serviço	O nome do serviço para o qual você está configurando regras. Este campo é definido automaticamente com o nome da configuração de serviço, por exemplo, Instalação no ponto de venda. Nota: A instalação no ponto de venda está disponível somente para configuração de ordem de serviço de campo.
   Tabela de tarefas	A tabela em que as regras de agendamentos são criadas para a configuração de serviço selecionada. Este campo é preenchido automaticamente com a tabela Ordem de serviço [wm_order] ou Tarefa de ordem de serviço [wm_task], com base na configuração da aplicação selecionada, para configurar regras de serviço.
   Condições da tarefa	Aplique condições para ajudar a determinar o horário disponível mais adequado para um serviço fornecido ao cliente.
   Lead time	Número de horas ou dias a partir do horário atual após o qual um compromisso pode ser reservado com base nesta regra de configuração de serviço. Defina o lead time em horas ou dias. O padrão é quatro horas.
   Ignorar lead time na reprogramação	Esta opção ignora o cálculo do tempo de lead mencionado anteriormente ao reagendar um compromisso.
   Reprogramar/Cancelar por hora	O número de horas ou dias antes da hora de início de um compromisso que são necessários para que um compromisso seja cancelado ou remarcado. O padrão é 4 horas. Nota: O botão Cancelar não está disponível neste número de horas.
   Consultas exclusivas por vaga	Uma opção para tornar obrigatória a inclusão de um determinado número de compromissos em cada vaga.
   Ativo	Opção para definir a regra de configuração do serviço de aplicativos.
   Ordem	Ordem na qual a regra de configuração de serviço deve ser executada. Uma regra com uma ordem menor é executada primeiro.
   Máximo de dias reserváveis no futuro	Número de dias antes do dia atual para o qual um compromisso pode ser reservado para este serviço. O padrão é 14 dias.
   Compromissos por janela	Número de compromissos disponíveis para cada intervalo de tempo de compromisso configurado. Este número determina o número de compromissos disponíveis que são exibidos na janela Selecionar compromisso. Insira um número neste campo se o método de atribuição de tarefas estiver definido como manualmente. Se definida para usar atribuição automática ou Agendamento dinâmico, esta configuração não se aplicará, a menos que um local não seja fornecido. Em seguida, a configuração padrão é o número de compromissos por janela.

7. Clique em Enviar.

Resultado

As regras de configuração de serviço são configuradas e fornecem duração variável de compromissos para o serviço.