投資ボードの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 定義したフィルター基準を使用してパーソナライズされた投資ボードを作成し、自分にとって重要なプロジェクトとデマンドを表示します。

    始める前に

    必要なロール:it_project_manager、it_project_user、または sn_ppm_finance_read

    手順

    1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > 投資ポータル.
    2. [自分の投資ビュー (My Investment Views)] ページで、[ 新規] を選択します。
    3. 新規作成ウィンドウで、フィールドに入力します。
      詳細については、「投資ボードフォーム」を参照してください。
      注:
      タグをフィルター基準として使用すると、投資で作業するために必要なすべてのタブがフェッチされない場合があります。
    4. [作成] を選択してフォームを作成します。

    タスクの結果

    投資ボードが作成されると、投資ポータルページで開きます。
    注:
    デフォルトでは、投資ボードには、[デフォルトで含める] チェックボックスがオンになっているウィジェットが含まれています。[ウィジェット構成] を使用して、投資ボードのウィジェットを追加または削除できます。