投資枠管理 の環境設定

アドミニストレーターは、投資枠管理 環境設定のグローバルデフォルトを設定できます。これは資金調達機能の動作に影響します。

始める前に

必要なロール: sn_invst_pln_investment_admin

手順

1. 移動先 すべて > 投資枠管理 > セットアップ > 設定.
2. [資金調達頻度] リストで、投資に資金を要求または割り当て可能な期間頻度を選択します。

   このリストには、設定された会計カレンダーに基づくオプションが表示されます。

   たとえば、標準会計カレンダーを設定し、四半期ごとに投資資金を調達する場合は、[四半期] を選択します。

   デフォルト値は、標準会計カレンダーセットアップの場合は [四半期]、その他の会計カレンダーセットアップの場合は [期間] です。

3. オプション: [ 過去の編集可能な期間の数] フィールドに数値を入力して、割り当て済みまたは要求済みの資金を変更できる過去の期間数を指定します。

   たとえば、資金調達頻度が四半期で、フィールドに 2 と入力すると、前の 2 四半期の資金を編集できます。

   デフォルト値は 0 です (過去の期間の資金調達の編集は無効です)。

4. オプション: ツリービューカードで投資の実際の金額を非表示にするには、[ツリービューで実績を非表示] チェックボックスをオンにします。
5. オプション: 受領した資金に加えて資金の割り当てを有効にするには、[資金の過剰割り当てを許可] チェックボックスをオンにします。
   [資金の過剰割り当て率 (％)] フィールドと [投資レベルでの資金の過剰割り当て上書きを許可] フィールドが有効になります。
6. オプション: [資金の過剰割り当て率 (%)] フィールドに、受領した資金に加えて、資金を割り当てることができる割合を入力します。

   たとえば、受領した資金の金額が $200,000 で、[資金の過剰割り当て率 (%)] フィールドに 10 ％ を入力した場合、合計 $220,000 を資金調達に使用できます。

7. オプション: [投資レベルでの資金の過剰割り当てを許可] チェックボックスをオンにすると、投資に資金を提供し、割り当てから除外されていないソース投資オーナーが、投資レベルで資金の過剰割り当て率を上書きできるようになります。
8. [保存] をクリックします。
9. 表示される確認ウィンドウからオプションを選択します。
   • 既存のすべての投資について、投資レベルで過剰割り当て設定を更新します
   • 過剰割り当て率を上書きしていない既存の投資について、投資レベルで過剰割り当て設定を更新します
   • 新規の投資についてのみ、投資レベルで過剰割り当て設定を更新します
10. [確認] をクリックします。