ポートフォリオ計画でのシナリオ計画による計画の最適化

ポートフォリオマネージャーは、潜在的な結果を比較し、戦略的目標との整合性を評価し、最適なシナリオを本稼働計画として承認することで、ポートフォリオ計画を最適化します。

[優先順位付け] タブのシナリオ計画アイテム

[シナリオ] ページの [優先順位付け] タブでは、シナリオに対して計画立案アイテムを追加または削除したり、日付を調整したりできます。

[ロードマップ] タブのシナリオ計画アイテム

[ロードマップ] タブには、シナリオ内の計画立案アイテムのガントチャートのようなビューが表示され、ポートフォリオ計画タイムライン全体での開始予定日と終了予定日が示されます。[ロードマップ] タブを使用すると、タイムライン全体で計画立案アイテムを表すバーをドラッグして日付を調整できます。

[財務] タブのシナリオ計画アイテム

[シナリオ] ページの [ 財務] タブでは、結果パネルを使用してカスタムターゲットと予算を設定し、割り当てられた予算をターゲットと比較できます。

ポートフォリオマネージャーは、さまざまな予算の組み合わせを持つ複数のシナリオをシミュレートし、その結果を比較して、情報に基づいた意思決定を行い、リソースと戦略的目標のバランスを取ることができます。シナリオ計画の財務ビューを使用して、財務情報のシミュレーションモードを取得できます。ポートフォリオマネージャー、プログラムマネージャー、ポートフォリオを担当するポートフォリオユーザーなどの戦略的計画立案ユーザーは、このビューを使用して、特定の計画サイクル (月次、四半期、年次、または 1 年以上最大 5 年) のポートフォリオ予算ターゲットを設定できます。この定義された予算を使用して、ポートフォリオユーザーは、ポートフォリオ内の計画立案アイテムに優先順位を付けて、優先順位付けされたアイテムがポートフォリオ予算内で実行できるかどうかを分析すると同時に、優先順位付けされたアイテムによる金銭的利益を確認できます。

重要:

予算割り当てプロパティを有効にして 、ポートフォリオレベルで計画立案アイテムに予算を割り当て、経費タイプまたは原価費目別に予算を割り当てる予算 属性を設定します 。

複数のシナリオを作成して比較し、ステークホルダーと協力して、金銭的利益リターンが改善された理想的な計画を承認します。承認されると、承認されたシナリオが定義された計画サイクルの新しいポートフォリオ計画になります。シナリオ承認後にポートフォリオで発生する変更の詳細については、「 シナリオの承認」を参照してください。

財務シナリオ計画は、定期的な計画サイクル、四半期レビュー、財務レビューサイクルなど、組織のニーズに応じて計画サイクルまたは実行サイクル全体を通じて実行できます。シナリオ計画の財務は、情報に基づいた意思決定に到達し、組織のニーズに合わせてポートフォリオ計画をカスタマイズするのに役立ちます。

注:

• シナリオ計画の財務は、エピック、プロジェクト、およびデマンドタイプの計画立案アイテムでのみサポートされています。
• 従来の投資枠管理を使用している顧客は、新しいエクスペリエンスに移行して財務シナリオ計画に取り組む必要があります。

タイムスケールと範囲フィルターを使用して、シナリオ計画の財務ビューをカスタマイズします。組織の計画サイクルに応じて、月次、四半期ごと、または年次の頻度で計画立案アイテムの予算を管理します。

シナリオ計画の [成果] パネル

シミュレーションの [結果] パネルには、投資および経費のターゲット金額と予算金額、このシミュレーションの予算ターゲットの設定、ターゲットからの使用済み予算と残りの予算、計画内項目からの利益、および計画外項目からの実績コスト会計など、ポートフォリオの財務情報が表示されます。集計データは、ターゲットデータと予算データを含むポートフォリオタイムライン範囲に基づいてフェッチされます。

識別のための結果パネルの表現。

表 : 1. [結果] パネルの表現

表示	定義
シミュレートされた予算合計の進捗状況バー表示のない金額の赤色のテキスト	このシナリオのターゲット金額の定義または設定はありません。
金額の赤いテキストとシミュレートされた合計予算の赤い進捗状況バー	計画立案アイテムに割り当てられた予算の合計が、シナリオの設定済みターゲット金額を超えています。
投資予算の金額 (赤)	投資予算の割り当てがシナリオの投資ターゲットを超えています。
経費予算の赤色テキストの金額	経費予算の割り当てがシナリオの経費ターゲットを超えています。
予算金額の緑色のテキストと緑色の進捗状況バー	各経費タイプと合計予算の予算割り当てが、シナリオに設定されたターゲット内である。

シナリオ計画の機能

シナリオ計画では、次のアクションを実行できます。

機能	説明
シナリオの作成	シミュレートされた環境で現在の計画または別のシナリオからシナリオを作成し、そのシナリオを実際の計画や他のシナリオと比較します。
シナリオを比較	シナリオと実稼働計画を並べて比較し、トレードオフと計画に追加または削除されたアイテムを確認します。
シナリオの承認	最適なシナリオを承認します。
シナリオの管理	シナリオのリストを表示したり、シナリオの名前を変更したり、シナリオを削除したりします。

シナリオ計画のユースケース

シナリオ計画のユースケースの概要を次に示します。

• 会計年度の計画 - ACME Inc のポートフォリオマネージャーである Megan Burke は、翌会計年度の計画を立てており、計画立案アイテムに優先順位を付け、組織の戦略的目標に合わせる必要があります。Megan はポートフォリオ計画のシナリオを作成し、[優先順位付け] タブを使用してアイテムを目標に合わせます。Megan は、プログラムマネージャーや財務チームと話し合い、複数のシナリオを作成して比較します。Megan は、翌会計年度の適切に調整された戦略的ポートフォリオ計画として最適なシナリオを承認します。
• サイクル半ばの優先順位付け直し - 年度半ばに予定されている優先順位の変更により、現在のポートフォリオ計画の調整が必要になります。ACME Inc. のプロダクトマネージャーである John Doe は、シナリオを作成し、変更した優先順位を組み込みます。John は、プログラムマネージャーと財務チームのフィードバックに基づいて計画を調整し、計画を確定します。