戦略的計画での計画立案アイテムの予算管理

計画立案アイテムの予算を割り当て、管理、および承認します。無駄のない予算業務により、計画立案アイテムの全期間に予算を割り当てるのではなく、月次、四半期、年次のブレークダウンレベルなど、さまざまな会計期間の短い計画サイクルに予算を割り当てることができます。

始める前に

• 管理者は、予算業務で機能するようにプロパティを有効にします。詳細については、「戦略的計画での計画立案アイテムの財務予算割り当ての有効化」を参照してください。
• 管理者は、原価費目別または経費タイプ別に予算を割り当てて承認する属性を設定します。詳細については、「予算を割り当てるためにインスタンスレベルで予算属性を構成する」を参照してください。
• 必要なロール：it_portfolio_manager

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース をクリックし、[ポートフォリオ計画] を選択します。
2. 計画モジュールから計画立案アイテムを選択します。
3. [Financials (財務)] タブをクリックします。
4. [予算の割り当て] トグルを有効にします ()。
5. 月次、四半期、または年次レベルで選択したタイムスケールに対して、次のいずれかの方法で予算を管理できます。
   • [予算] 列の各セルをダブルクリックして、値を手動で入力します。
   • [予算] 列のオプションから [コストを予算としてコピー] を選択して、EAC を予算としてコピーします。
   EAC が予算としてコピーされた場合でも、グリッド内編集機能を使用して、各原価費目の予算をいつでも再予測できます。

   注:

   未承認の予算値は、 アイコンで示されます。
6. [予算の承認 ] () を選択します。
   予算の承認の確認ウィンドウが表示されます。[この予算承認の財務ベースラインを作成します (Create a financial baseline for this budget approval)] オプションはデフォルトで有効になっており、最新の予算と財務見積もりがキャプチャされます。

   ヒント:

   予算の承認中に作成された財務ベースラインは、実際の経費がキャプチャされた後に将来のベースラインと比較して、財務パフォーマンスを追跡できます。
7. 確認ウィンドウで、[承認] () を選択します。

タスクの結果

予算ウィジェットが更新され、最新の承認済み予算が反映されます。プロジェクトマネージャーは、原価費目別の [予算とコスト (Budget vs cost)] ビューを使用して、承認済み予算を表示し、それを計画コストと比較できます。