リソース管理ワークスペースを使用したアサインされていない作業のアサインと承認

アサインされていない作業をフィルタリングして優先度の高い要求を表示し、リソースにアサインします。Microsoft Teams を使用して要求者にすばやく連絡し、追加のインサイトを取得して、インライン編集機能を使用してアサインされた作業を承認します。

このタスクについて

アサインロジックは、ユーザーがリソースに作業をアサインする際の柔軟性と制御を提供します。これは次の目標に対応しています。

• 効率:未アサインのタスクを利用可能なリソースにすばやく割り当てます。
• パーソナライズ:ユーザーは、自動または手動で工数をどのように配分するかを構成できます。
• 透明性:作業をリソースにアサインする前に、工数割り当てのリアルタイムのブレークダウンのプレビューを取得します。
• 柔軟性:手動配分では、リソースのカスタム選択がサポートされているため、リソースマネージャーはリソースの可用性と残りのキャパシティに基づいて作業割り当てを管理できます。
• 公平性:作業のバランスを維持しながら、リソース間で作業を均等に配分します。

始める前に

• リソースに対して「Create an active employee definition」を行い、リソース管理ワークスペースで割り当ての詳細を確認します。
• リソースカードの作成。
• 必要なロール:resource_user、resource_manager

手順

1. 移動先 ワークスペース > リソース管理ワークスペース
2. メニューからリソースカードアイコン ( を選択し、リソースカードを開きます。
   または、概要ダッシュボードから [未アサインのアサイン要求] ウィジェットを使用して、未アサインのタスクを表示することもできます。
3. [未アサインタスク] トレイで、任意のタスクの行コンテキストメニュー ( ) を選択し、[ 作業をアサイン] を選択します。
4. 次のいずれかの方法で作業をアサインできます。

   作業選択肢をアサイン	説明
   手動アサイン	特定のリソースを選択し、割り当てる工数を決定できます。選択できるサブオプションは 2 つあります。 [リソースを選択] リストから必要なリソースを選択します。次のいずれかのサブオプションを使用して作業をアサインできます。 [ 労力全体を均等に配分 (Distribute whole effort equally )] オプションを選択すると、要求された工数全体が選択したユーザーに均等に配分されます。 [ 部分的な工数を均等に配分 (Assign partial effort equally )] オプションを選択し、必要な工数をフィールドに入力します。 部分工数均等:入力した工数のみを選択したリソース間で均等にアサインします。
   自動アサイン	選択したプライマリ属性に基づいてすべてのリソースが自動的に識別され、作業がリソース間で均等に配分されます。 [リソースのアサイン] ウィンドウで、[リソースのアサイン] リストから [リソースを自動的にアサイン ] を選択します。

   注:

   作業をユーザー間で均等に配分した後の残りの労力は、[未アサインタスク] トレイに保持されます。リソースマネージャーは、これらの作業を再度割り当てることができます。
5. 作業をアサインする前に、[ プレビュー ] を選択してリアルタイム割り当てを確認します。
6. [ アサイン ] を選択して、作業をリソースにアサインします。
   アサインされた作業は、リソースビューによってネストされた上部トレイに反映され、保留中ステータスになります (
7. 二重山かっこアイコン ( アイコン) を使用してリソース行を展開し、アサインされたタスクを表示します。
8. [リソースステータス] 列をダブルクリックし、[ 承認 ] を選択してアサインされた作業を確認し、リソースの作業を開始できるようにします。
   作業をアサインする際に、未来の期間についても、リソースが利用可能か () 、過剰使用されているか () を、アイコンを使用して簡単に識別できます。
9. 次のいずれかのオプションを使用して、アサインされたアサインのステータスを変更できます。

   選択肢	説明
   承認済み	アサインされた作業を承認して、作業を確認します。
   未承認	ビジネスニーズまたは優先度計画の変更により作業を必要としない作業の承認を取り消します。
   処理待ち	承認済みまたは未承認のタスクを保留中に移行して、作業要求の優先順位を付け直します。

10. オプション: 所有者の名前を選択して、 Microsoft Teams にわたって共同作業を行い、作業に関する追加のインサイトを得ることができます。

タスクの結果

アサインされた作業アイテムは、承認済み () または未承認 () となり、ワークアサインメントのステータスはリソースレベルにロールアップされます

次のタスク

[未アサインのタスク] トレイにタスクが表示されない場合は、以下を確認してください。

1. リソース要求が存在することを確認します。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトタスクでリソース要求 (ステータスが [要求済み] のリソースのアサイン) を作成する必要があります。プロジェクトに移動し、[リソースのアサイン] 関連リストにリソース要求が存在することを確認します。
2. プライマリ属性が一致するかどうかを確認します。リソースカードフィルターは、リソース要求で定義されたプライマリ属性 (グループ、スキル、またはロール) と一致する必要があります。リソースカードを開き、フィルター基準が既存の要求と一致していることを確認します。
3. 従業員プロファイルが生成されているかどうかを確認します。ビュー内のリソースに対して 従業員プロファイル定義 が生成されていることを確認します。
4. 要求ステータスは正しいです。要求済みステータスのリソース要求のみが未アサインとして表示されます。既にアサイン済み、承認済み、またはキャンセル済みの要求は表示されません。
5. 日付範囲を確認します。リソースカードの日付範囲がリソース要求の日付と重複していることを確認します。表示可能な期間外の要求は表示されません。
6. 権限を確認します。未アサインの作業を表示および管理するために必要なresource_managerロールがあることを確認します。