戦略的計画での計画立案アイテムの金銭的利益計画の作成

金銭的利益計画を作成および管理して、計画立案アイテムの実行中に潜在的な利益をキャプチャします。

始める前に

• 計画立案アイテムの金銭的利益計画を有効にする
• 金銭的および金銭以外の利益計画の関連リストを追加
• 必要なロール：sn_align_ws.spw_financial_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、ポートフォリオ計画を選択します。
3. [優先順位付け] または [ロードマップ] タブから、金銭的利益計画を作成する計画立案アイテムを選択します。
   計画立案アイテムの [完全な詳細] ページが表示されます。
4. 次のいずれかのオプションを使用して、金銭的利益計画を作成します。

   オプション	手順
   金銭的利益計画関連リストの使用	[利益計画] 関連リストを選択します。 [新規] を選択します。
   財務レコードページの使用	[Financials (財務)] タブをクリックします。 [その他のアクション] オプションを使用して [新しい金銭的利益計画 ] を選択します。

5. 利益計画フォームの各フィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「[利益計画] フォーム」を参照してください。
6. [Save (保存)] を選択します。

タスクの結果

新しく作成された金銭的利益計画は、財務レコードページと金銭的利益計画関連リストに表示されます。

次のタスク

• 金銭的利益計画を編集します。
• 実際の金銭的利益のキャプチャ。