ポートフォリオ計画の作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 選択した計画の観点から作業の優先順位付けと調整を開始できるように、 ポートフォリオ計画 Workspace でレンズを使用してカスタマイズされたポートフォリオ計画を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_align_core.apw_user または business_stakeholder

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > Portfolio Planning Workspace (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
    2. [新規] を選択します。
      ポートフォリオ計画が存在しない場合は、[最初のポートフォリオ計画を作成] を選択します。
      ポートフォリオ計画を作成ウィザードが表示されます。
    3. ポートフォリオ計画を作成ウィザードを使用して選択します。
      1. レンズを選択します。
      2. 選択したレンズについて、エンティティタイプとそのタイプの目的のエンティティを選択します。

        エンティティタイプは、作業を計画する視点を表します。たとえば、[組織] レンズを選択した場合は、エンティティタイプとして [事業部門] を選択し、必要な事業部門を選択して、その視点から作業を計画できます。

        計画立案アイテムを選択し、ポートフォリオ計画の条件を追加します。

        複数の条件を追加して、複雑なフィルターを設定し、適切な種類のデータをポートフォリオ計画に追加することもできます。

      3. ポートフォリオ計画に含める計画立案アイテムのタイプを選択します。

        追加の条件を使用して、計画立案アイテムデータをさらにフィルターできます。

      4. ポートフォリオ計画の詳細を入力します。

        ポートフォリオ計画の名前、開始日と終了日、および説明の情報を入力します。

      [前 へ] および [次へ] ボタンを使用して、ステップ間を移動できます。
    4. [作成] を選択します。

    タスクの結果

    ポートフォリオ計画が作成され、ページが更新されて、この新しいポートフォリオ計画の [計画] ページが表示されます。ホームページから、所有または共有しているすべてのポートフォリオ計画のリストを表示できます。

    次の基準を満たす計画立案アイテムがポートフォリオ計画に表示されます。
    • ステップ 3(b) で選択したエンティティタイプの 1 つに属する計画立案アイテム
    • ステップ 3(c) で選択した計画立案アイテムタイプと一致する計画立案アイテム
    • 承認された開始日または終了日がポートフォリオ計画タイムライン内にある計画立案アイテム
    • 承認された開始日と承認された終了日の両方がない計画立案アイテム
    注:
    プロジェクトポートフォリオ管理 年にプロジェクトに変換されたデマンドがある場合、結果の (デマンドから変換された) プロジェクト計画立案アイテムのみがポートフォリオ計画に表示されます。

    次のタスク