プロジェクトの戦略と目標の割合の割り当てまたは変更

プロジェクトの総コスト、利益、および予算の割合を割り当てて、プロジェクトが達成する戦略的目標の達成に役立てます。割り当てられた割合に基づいて、プロジェクトの財務データのブレークダウンを表示することもできます。

始める前に

既存のプロジェクトが必要です。

次のスケジュール済みジョブを実行します。

• PPM Strategic Spend Tracking - Update projects and demands with strategy and goal allocations
• PPM Strategic Spend Tracking - Generate Strategy/Goal Allocation Breakdowns for Projects and Demands

必要なロール：it_project_manager

手順

1. 移動先 プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. 割り当て率の追加や更新の対象にするプロジェクトを選択します。
3. [ビジネスケース] タブで、プロジェクトが関連付けられている戦略と目標を追加または更新します。
   詳細については、「プロジェクトの作成 」ドキュメントトピックの [ビジネスケース] フィールドの説明を参照してください。
4. [保存] をクリックします。
   選択した戦略と目標が、[戦略割り当て] 関連リストと [目標割り当て] 関連リストに表示されます。
5. 戦略と目標の割り当てを更新します。
   1. [戦略割り当て] 関連リストで、[割り当て率 (% Allocation)] フィールドをクリックし、このプロジェクトが選択した組織戦略に貢献する割合を入力します。
   2. [目標割り当て] 関連リストで、[割り当て率 (% Allocation)] フィールドをクリックし、このプロジェクトが選択した組織目標に貢献する割合を入力します。
      注:

      プロジェクトの戦略または目標の割り当ての合計は 100％ を超えないようにする必要があります。
6. [戦略と目標の割り当てを再計算] 関連リンクをクリックして、割り当てタブのコストフィールドの値を更新します。
7. [更新] をクリックします。
8. オプション: [戦略割り当て] または [目標割り当て] 関連リストで、[プレビュー] アイコン () をクリックし、[レコードを開く] をクリックして戦略または目標の割り当てブレークダウンを表示します。
9. オプション: PPM 向け戦略的支出トラッキング ダッシュボード を使用して、計画コスト、実際のコスト、および利益の経時的な傾向を表示します。