主要目標またはターゲットを関連付けまたは更新
目標またはターゲットの達成に寄与する計画立案アイテムに対する主要目標またはターゲットを関連付けることができます。
始める前に
必要なロール:sn_apw_advanced.spw_goal_user
このタスクについて
計画立案アイテムフォームの [主要目標] フィールドおよび [プライマリターゲット] フィールドにそれぞれ入力することで、目標またはターゲットを計画立案アイテムにプライマリとして関連付けることができます。[プライマリターゲット] フィールドに入力すると、[主要目標] には入力されたターゲットの目標が自動的に入力されます。詳細については、「計画立案アイテムフォーム」を参照してください。
計画立案アイテムを目標またはターゲットと関連付けた後、目標フォームの [計画立案アイテム] タブや計画立案アイテムフォームの [目標/ターゲット関係] タブで、こうした関係を直接確認できます。
注:
- デフォルトでは、目標またはターゲットを計画立案アイテムに初めて関連付けると、目標またはターゲットがプライマリになります。その後、目標またはターゲットを関連付ける際に [プライマリ] フィールドを選択しない限り、目標またはターゲットと計画立案アイテムとの関連付けはセカンダリ関連付けになります。
- 計画立案アイテムに既にプライマリ目標の関連付けがあり、別の目標をプライマリにする場合は、既存のプライマリ目標の関連付けがセカンダリになり、新しい関連付けが計画立案アイテムのプライマリになります。
- イニシアチブや戦略的プログラムなどの戦略的アイテムでは、プライマリ目標またはターゲットの関連付けはサポートされていません。
- 主要目標またはターゲットをカスタム計画立案アイテムに関連付けるには、カスタム計画立案アイテムが planning_item_types_allow_list プロパティに追加されていることを確認します。
手順
次のタスク
既存の目標またはターゲットの関連付けを削除する場合は、関連付けレコードを選択し、計画立案アイテムレコードの [目標/ターゲット関係] タブで [削除] オプションを選択することで、関連付けを削除できます。計画立案アイテムにプライマリ目標とセカンダリ目標の関連付けがある場合は、計画立案アイテムのプライマリとして他の目標を作成した後にのみ、プライマリの関連付けを削除できます。