計画立案アイテムを目標またはターゲットに合わせます
計画立案アイテムまたはその他の任意のアイテムで目標またはターゲット関係を作成し、現在または将来の作業を特定して関連付け、目標およびターゲットを達成します。
始める前に
必要なロール：sn_apw_advanced.spw_goal_user および sn_align_core.apw_user
このタスクについて
目標またはターゲットを計画立案アイテム (プロジェクト、デマンド、プログラム、エピック) に関連付けることができます。
[作業を調整] ウィンドウから、目標またはターゲットを一度に複数の計画立案アイテムに関連付けることができます。目標またはターゲットの [計画立案アイテム] タブから、目標またはターゲットを一度に 1 つの計画立案アイテムにのみ関連付けることができます。
計画立案アイテムテーブルが planning_item_types_allow_list プロパティに追加されている場合にのみ、[作業を調整] ウィンドウからカスタム計画立案アイテムとの目標またはターゲット関係を作成できます。詳細については、「戦略的計画 でのカスタムアイテムタイプの有効化」を参照してください。
手順
-
次のいずれかのオプションを使用して、[目標/ターゲット関係] フォームを開きます。
オプション ステップ [作業を調整] ウィンドウから 注:[作業を調整] ウィンドウから、計画立案アイテムとの目標またはターゲット関係のみを作成できます。計画立案アイテム以外のアイテムとの目標またはターゲット関係を作成するには、この表の 2 番目のオプションを使用してアイテムの [完全な詳細] ページに移動します。- 移動先 .
- ポートフォリオ計画のリストから、目標が属する必要なポートフォリオ計画を選択します。
- 目標ビューで、[目標とターゲット (Goals and targets)] タブを選択します。
- 作業アイテムとの関連付けが必要な目標またはターゲットの横にある行コンテキストメニューアイコン (
) を選択し、[作業を調整] を選択します。または、行コンテキストメニューアイコン (
) から [調整済み作業を表示] を選択して、サイドパネルを開くこともできます。サイドパネルの [調整済み作業] タブから調整済み作業アイコン (
) を選択します。 - [調整済み作業] ウィンドウで、目標またはターゲットに関連付ける計画立案アイテムを選択し、[確認] を選択します。
[名前] 列でフィルターを適用することで、必要な計画立案アイテムを検索できます。
フィールド値の説明については、「目標/ターゲット関係フォーム」を参照して ください。
[計画立案アイテム] または [その他のアイテム] タブから - 移動先 .
- ポートフォリオ計画のリストから、目標が属する必要なポートフォリオ計画を選択します。
- 目標ビューで、[目標とターゲット (Goals and targets)] タブを選択します。
- 計画または戦略的アイテムを関連付ける必要な目標またはターゲットを選択します。
[目標] サイドパネルが開き、[詳細] タブが表示されます。
- サイドパネルで、[完全な詳細] を選択して目標フォームを開きます。
- (計画立案アイテムとの目標またはターゲット関係を作成するには) [計画立案アイテム] タブで、[追加] を選択します。
- (計画立案アイテム以外のアイテムとの目標またはターゲット関係を作成するには) [その他のアイテム] タブで、[追加] を選択します。
- [作業を調整] ウィンドウや [目標関係] フォームの計画立案アイテム (プロジェクト、デマンド、またはエピック) で、[目標/ターゲット関係] フォームの [計画立案アイテムタイプ] および [計画立案アイテム] フィールドに入力します。
計画立案アイテム以外の任意のアイテムの場合は、[目標/ターゲット関係] フォームで [テーブル] フィールドと [ドキュメント ID] フィールドに入力します。
フィールド値の説明については、「目標/ターゲット関係フォーム」を参照して ください。
- [完了] または [保存] を選択します。